CRC – Orçamento Negociação

A ferramenta CRC de Orçamento e Negociação, anteriormente localizada em MENU > ATENDIMENTO > ORÇAMENTO E NEGOCIAÇÃO, foi integrada ao CRC para oferecer uma visualização simplificada e eficiente dos orçamentos. Este guia detalha suas funcionalidades e o processo de gestão.

1. Visão Geral e Estrutura Kanban

A nova ferramenta centraliza a gestão de orçamentos em um formato Kanban, facilitando o acompanhamento de diferentes estágios:

• Kanbans Disponíveis: O processo é dividido em cinco Kanbans principais:

• Em Negociação: Orçamentos em fase de discussão com o paciente.

• Retorno: Pacientes que necessitam de um retorno ou acompanhamento.

• Rejeitado: Orçamentos que foram recusados pelo paciente.

• Finalizado: Orçamentos concluídos (contratados integralmente).

2. Designação Automática de Pacientes

Os pacientes são designados automaticamente para os Kanbans com base no status de contratação do orçamento:

• Contratação Integral: Se o paciente fecha o orçamento como um todo, realiza todo o procedimento e paga o valor total, ele é automaticamente direcionado para o Kanban de Finalizado.

• Contratação Parcial: Se o paciente realiza uma contratação parcial do orçamento, ele é automaticamente direcionado para o Kanban SEM Negociação, permitindo que a equipe inicie o processo de interação para os procedimentos restantes.

3. Gestão Detalhada dos Orçamentos

Dentro de cada Kanban, é possível visualizar informações cruciais e realizar ações detalhadas:

1. Informações Visíveis: Para cada paciente, são exibidas as seguintes informações:

• Nome do paciente.Valor total do tratamento.

• Data da contratação.

• Último atendimento realizado.

• Possibilidade de recebimento do valor.

2. Controles Detalhados (Ao Clicar no Paciente): Ao clicar sobre o paciente, uma visão mais detalhada é apresentada, incluindo:

• Valor Total do Orçamento Cadastrado: O valor total original do orçamento.

• Total Recebido: O valor que já foi pago pelo paciente.

• Possibilidade de Recebimento: O valor que ainda pode ser recebido.

• Valor Executado de Atendimento: O valor dos atendimentos já realizados.

• Valor à executar: O valor dos procedimentos que ainda não foram executados.

• Procedimentos Contratados e Não Contratados: Visualização clara dos procedimentos que foram aceitos e dos que não foram. (Para esta parte, a configuração do orçamento de contratação por procedimento é ideal).

• Histórico de Movimentações: Registro dos deslocamentos do paciente entre os Kanbans do CRC.

• Histórico de Interações: Detalhes das interações geradas por data, descrevendo o que foi acordado com o paciente.

4. Interações e Acompanhamento

A ferramenta permite adicionar interações e acompanhar o progresso da negociação:

1. Adicionar Interação: É possível adicionar interações de retorno ou para cada etapa, descrevendo tudo o que foi acordado com o paciente em cada tentativa de contato realizada.

2. Interação por Etapa de Negociação: Atualmente, é possível adicionar interações específicas para as etapas de negociação e retorno.

3. Data de Retorno: Na etapa de retorno, é possível estipular uma data de retorno acordada com o paciente e adicionar uma observação.

5. Filtros e Visualização

Para uma gestão mais específica, a ferramenta oferece diversas opções de filtro:

1. Filtros Disponíveis: Acima do Kanban, é possível filtrar os orçamentos por:

• Data de Contratação: Visualização mensal ou por múltiplos meses consecutivos.

• Status de Negociação: Filtrar por um status específico.

• Profissional: Filtrar por um profissional em específico.

• Especialidade: Filtrar por especialidade.

• Procedimentos: Filtrar por procedimentos específicos ou visualizar de forma geral em todos.