Como Fazer Estorno e Transferir Saldo
Estorne pagamentos e transfira saldo entre pacientes ou entre especialidades.
O estorno só pode ser feito para pagamentos já realizados. Ao estornar, o sistema entende que está saindo dinheiro do caixa do dia e lança uma saída automaticamente. O estorno também é a base para transferir saldo entre pacientes ou entre especialidades.
Para estornar, clique em REALIZAR ESTORNO, digite o valor do estorno no formulário exibido e clique em Salvar.
Observação: se o pagamento foi feito errado e você quer cancelá-lo na mesma data, use o X vermelho para excluir.
Para transferir saldo de um paciente para outro: 1) faça um estorno com a mesma data, mesmo horário, mesma especialidade e mesma forma de pagamento do pagamento original (assim o saldo continua no mesmo dia, só muda de paciente); 2) na ficha do paciente que vai receber, dentro do orçamento, lance um pagamento com as mesmas informações do estorno (valor, data, especialidade e forma de pagamento).
Observação: no exemplo, o boleto foi lançado sem marcar “Parcelado” por já ter sido pago; caso contrário, mesmo à vista, marque o campo Parcelado.
O processo é o mesmo: faça o estorno com a mesma data, horário, especialidade e forma de pagamento; depois, na ficha do paciente, lance o pagamento com as mesmas informações, alterando apenas a Especialidade para a que vai receber o saldo.
Nas clínicas que comissionam por pagamento na versão Ultra Mapa Diário, é possível transferir o saldo já com o desconto da comissão de forma automática. Clique em Transferência de Ficha e depois em “% com desconto de comissão”. Preencha o valor a transferir, a especialidade de destino e o paciente que receberá; é possível vincular o orçamento de destino.
Observação: a transferência aparece na tela de pagamentos do paciente como “transferência realizada”, e os descontos ficam visíveis no final do fechamento do mapa do dia, podendo ser aplicados no mapa ou deixados pendentes para uma data futura.
Pronto! Você domina estornos e transferências de saldo.
Estorne com segurança e transfira saldo entre pacientes e especialidades quando precisar.