Manual Dontus

Recorrência no Cartão de Crédito

Cobre o paciente todo mês no cartão de crédito, em orçamentos e em tratamentos de Orto.

A recorrência no cartão de crédito cobra automaticamente o paciente todos os meses, como um plano mensal. Ela pode ser lançada em Orçamentos e em Tratamentos de Orto.

Antes de usar, é necessário contratar pelo WhatsApp Comercial e configurar o módulo.

1Inicie a recorrência no orçamento

Acesse Ficha do Paciente > Orçamento > Realizar Pagamento. Abaixo do Valor Total, clique em “Pagamentos Recorrente”.

Opção Pagamentos Recorrente

2Preencha os dados

Preencha os campos e clique em Próximo:

Valor Total: valor final que será pago pelo paciente.

Forma de Pagamento: ex.: Cartão de Crédito, pois é recorrência.

Bandeira: Visa, Mastercard, etc.

Nº Parcelas: em quantas parcelas/meses será dividido (o sistema calcula o valor de cada parcela).

Especialidade: para qual especialidade irá o pagamento.

Data do Primeiro Pagamento: quando será feito o primeiro pagamento.

Dados da recorrência

3Defina para quem gerar

Selecione para quem a recorrência será gerada e informe nome, CPF e e-mail do paciente ou responsável. Clique em Salvar. Se quiser, edite as informações na tela seguinte.

Gerar Recorrência p/ Paciente: para o próprio paciente, se maior de idade.

Gerar Recorrência p/ Responsável: para o responsável legal, se o paciente for menor de idade.

Gerar para paciente ou responsável

Editar informações

4Escolha a forma e o cartão

Selecione a forma de pagamento: Cartão de Crédito (cobrança mensal automática, como Netflix/Spotify) ou Link de Pagamento (a clínica envia um link para o paciente pagar por cartão, boleto ou PIX). Para cartão, clique em “Criar Novo Cartão” e informe os dados do cartão do paciente. Clique em Salvar, Próximo, confira e Concluir.

Forma de pagamento

Criar novo cartão

Conferir informações

Recorrência lançada (letra R azul)

Observação: após lançada, aparece uma letra R azul na frente da forma de pagamento, indicando a recorrência.

5Acompanhe e cobre

Para ver o andamento da recorrência, clique no ícone de letra azul minúsculo. Após o status mudar para “Capturado pela Operadora de Cartão”, clique na setinha azul para liquidar a parcela e contabilizar no financeiro. Para gerar um link de pagamento alternativo, clique no ícone de corrente azul (abre o WhatsApp para enviar o link).

Andamento da recorrência

Envio do link pelo WhatsApp

Opções de pagamento do paciente

Observação: para gerar o link é necessário ter o módulo de WhatsApp; o significado dos status está no manual de Status Galaxpay.

6Recorrência no Tratamento de Orto

Em Ficha do Paciente > Orto > Criar Tratamento > Novo Tratamento, preencha os campos e marque “Gerar Recorrência?”. Salve, clique em Adicionar Procedimentos, defina para quem gerar e a forma de pagamento (cartão ou link), crie o cartão se necessário e salve.

Gerar Recorrência no Orto

Recorrência na mensalidade (letra R azul)

Forma de pagamento do Orto

Link de pagamento do Orto

Observação: para o link de pagamento do Orto, volte ao tratamento e clique em “Link Pagamento” (é necessário o módulo de WhatsApp).

Pronto! Sua recorrência no cartão está ativa.

Cobre o paciente automaticamente todo mês e acompanhe cada parcela pelo sistema.

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Recorrência (Cartão de Crédito) – Como utilizar

Recorrência no Cartão de Crédito