CRC – Orçamento em Aberto

CRC – Orçamento em Aberto

O CRC de Orçamentos em aberto é uma ferramenta que possibilita realizar uma gestão eficiente dos orçamentos que foram criados, mas que por algum motivo não foram contratados. Desta maneira, poderá aumentar a produtividade e receita da clínica.

Para acessar o CRC de Orçamentos em aberto, basta ir em MENU ATENDIMENTO> CRC – CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM CLIENTE.

Em seguida, clique em visualizar na categoria de Orçamentos em Aberto.

Na tela que se abrir, será possível visualizar as diversas colunas de gestão disponíveis. Para fazer a movimentação dos pacientes que possuem orçamentos em aberto, basta clicar em sua ficha para adicionar as interações ou arrastar para a coluna desejada. 

Ao adicionar uma interação, clicando no perfil do paciente, é possível adicionar detalhes, como se entrou em contato via ligação ou mensagem de WhatsApp, alterar a etapa desse orçamento, incluir uma observação para relatar o que foi negociado e até mesmo incluir imagens, com o histórico das mensagens, por exemplo.

Além disso, também é possível enviar uma pesquisa de satisfação para este paciente e visualizar de forma resumida, o orçamento que ele fez, o valor, os procedimentos e até mesmo o profissional responsável.

OBS: Neste CRC, irão aparecer apenas os orçamentos em aberto, ou seja, que ainda não foram contratados e que forem trabalhados dentro dele. Portanto, se na data de hoje for criado um orçamento e na mesma data ele já for contratado, não será contabilizado aqui.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀