Portal de Documentos e Assinaturas
Portal de Documentos e Assinaturas
Para acessar o Portal de Documentos e Assinatura, vá em MENU> ATENDIMENTO> PORTAL DOCUMENTOS ASSINATURA.
Em seguida, preencha os filtros que desejar e clique em PESQUISAR, lembrando que esta busca é feita com o período máximo de 1 (um) ano.
- Profissional: nome do profissional vinculado ao documento;
- Paciente: nome do paciente vinculado ao documento;
- Data do documento: data do envio do documento.
Tipo documento: é possível selecionar o tipo como ANAMNESE, CONTRATO, ATENDIMENTO ou PAGAMENTO PROFISSIONAL;
Modelo Documento: são aqueles modelos de documentos cadastrados no seu sistema.
Ao clicar em PESQUISAR, irá aparecer todos os documentos do período que selecionou referente ao que foi selecionado nos filtros.
- Pendente: Documentos com assinaturas pendentes, ou seja, que nenhum dos signatários assinaram;
- Em Progresso: Documentos em processamento, ou seja, que pelo menos um signatário assinou;
- Concluídos: Documentos com assinatura concluída, ou seja, que todos os signatários adicionados assinaram;
- Cancelado: Documentos cancelados.
Ao clicar em cima de cada Insight, irá filtrar automaticamente pelo status selecionado e para visualizar as informações do documento, clique em VISUALIZAR.
Feito isso, será aberta a seguinte tela contendo o resumo das informações do documento:
Para visualizar o documento, clique sobre ABRIR DOCUMENTO e será aberta uma nova página com o documento.
Para cancelar o documento, clique em CANCELAR DOCUMENTO.
Para enviar o documento para assinatura, clique sobre os três pontinhos indicados na imagem e em seguida em ENVIAR. Feito isso, marque a caixinha que corresponde ao local que será enviado e aberto o documento para assinatura e por fim, clique em ENVIAR PARA O SIGNATÁRIO.
- Abrir Documento = o documento será aberto no próprio navegador para assinatura;
- WhatsApp Web = será gerado um link para ser encaminhado pelo WhatsApp para assinatura.
Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀
Segue vídeo aula sobre o Portal de Documentos de Assinatura.