Contas a Receber

No menu principal, clique em Financeiro ->  Contas a Receber

Conta avulsa não é vinculada ao orçamento do paciente, é uma conta gerada a parte, ou seja, NÃO aparece em nenhum relatório e NÃO tem vinculo com o Financeiro da Clínica.

Clique no botão Criar Conta Avulsa e um novo formulário em branco será exibido:

Para salvar uma nova conta avulsa é necessário preencher os campos:

– Paciente: Nome do paciente

– Especialidade: Selecione a especialidade

– Procedimento: Selecione o Procedimento

– Valor: Valor do Procedimento

O campo Indicação é usado em casos específicos, para entender melhor leia os manuais de Cadastro de Indicação e Cadastro de Documentação.

Depois de preencher os dados, clique no Salvar.

Clique no botão Visualizar Contas Avulsa e uma listagem com todas as contas será exibida

Os campos data e paciente podem ser usados para fazer uma nova pesquisa, clique no Pesquisar e novos registros serão exibidos abaixo.

Clique no botão Criar Conta Avulsa, para gerar nova conta avulsa.

Na coluna editar ta tabela, clique no ícone em azul para editar ou excluir uma conta avulsa.

Segue vídeo aula sobre o menu de Contas a Receber.