Emissão de NFSe E Controle NFSE & Recibo

Gerar Nota Automática

Para a gerar a NFSe você deve acessar a tela de pagamentos do paciente, disponível dentro do orçamento ou dentro do tratamento de orto, clicando no ícone do lado direito, você vai conseguir gerar a nota.

Ao gerar a nota, o ícone vai ficar na cor verde, quando a nota ainda não foi gerada o ícone fica em amarelo. Lembrando que para conseguir gerar a nota de um paciente, é necessário preencher os campos Nome, CPF, Email, Rua, Número, Bairro, Cidade, Estado e CEP da ficha do paciente.

Gerar Nota Manual

Para gerar uma nota manual, você deve acessar o menu Financeiro-> Controle NFSe & Recibo e clicar no botão Gerar Nota Manual.

Em seguida, preencha as informações com nome do paciente, valor, e-mail e a observação desejada e clicar em gerar nota.

Lembrando que para conseguir gerar a nota de um paciente, é necessário preencher os campos Nome, CPF, Email, Rua, Número, Bairro, Cidade, Estado e CEP da ficha do paciente.

Gestão de NFSe & Recibo

Para realizar a gestão da NFSe vá no menu Financeiro-> Controle NFSe & Recibo. E a tela abaixo será exibida:

Nesta tela serão exibidos os filtros de clínica, status, paciente e data.

Você poderá visualizar os pagamentos sem nota. Para isso clique no botão vermelho Pagamentos sem Nota e a tela será exibida:

Nesta tela serão exibidos os pagamentos que estão sem nota do dia em for selecionado, e para gerar basta clicar no ícone amarelo.

Para visualizar todas as notas geradas, basta clicar no botão visualizar e serão exibidas as notas conforme os dados selecionados.

Também poderá visualizar os Status das Notas.

Cancelado: A nota foi Cancelada pelo usuário

Rejeitado: Rejeitado o envio

Reenviar: Enviar novamente a nota

Em Processamento: A nota continua na prefeitura aguardando aprovação ou rejeição.

Olhinho Azul: Clique aqui para visualizar com mais Detalhes algumas informações, Ex: O porque foi rejeitado, ou o porquê está há tanto tempo em processamento.

Nesta tela serão exibidas as datas de emissão, usuário responsável pela emissão, nome do paciente, forma de pagamento ou observação, valor e os status. Clicando no olhinho em opções as seguintes informações serão exibidas:

Na tela de resumo, será exibido o valor, data de emissão, status, código e o retorno da prefeitura. Temos também as opções de baixar a nota em PDF, baixar o XML da nota ou cancelar esta nota.

No campo de e-mail, você pode digitar o e-mail do paciente para fazer o reenvio, ou digitar o e-mail da clínica, ou até mesmo do seu contador para encaminhar a nota. Caso queira encaminhar para mais de um e-mail por vez, basta separá-los por um ponto e vírgula (EX: clinica@gmail.com; paciente@gmail.com; contador@gmail.com). Para efetuar o envio, basta clicar no botão enviar. Lembrando que a nota é enviada automaticamente para o e-mail do paciente.

Na tela de gestão, haverá um botão onde você poderá verificar seu saldo disponível ou solicitar mais saldo para a geração de notas.

Para solicitar saldo, basta clicar no botão e encaminhar uma mensagem ao nosso comercial.

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Para emitir seu recibo, se direcione dentro da ficha do paciente canto esquerdo clique em pagamento .

Após fazer o passo a cima role a tela e clique em editar dentro do pagamento desejado, para que seja direcionada a tela dos seus pagamentos efetuados e consiga emitir seu recibo.

Ao abrir a tela de pagamentos clique no ícone de código de barras para estar preenchendo os dados de emissão do seu recibo.

Após o passo a cima preencha todos os dados deste recibo .

Clinica: Selecione a clínica desejada
CNPJ/CPF: Dado da sua clínica
Profissional: Profissional que será vinculado a este recibo e CPF do profissional a frente
Beneficiário : Paciente no qual esta sendo realizado o pagamento e recibo e seu CPF a frente
Responsável: Em casos em que o paciente possui um responsável legal no qual deve pertencer os dados deste recibo e seu CPF a frente
Data do Recibo: Dia selecionado no qual será gerado
Forma de Pag: Qual tipo forma de pagamento
Valor: Vai estar preenchendo o valor de seu recibo conforme o pagamento que deseja , lembrando que neste recibo é possível gerar um recibo no valor maior que seu pagamento já efetuado exemplo: estar gerando um recibo com o valor total deste orçamento sem ser pago .
Referente a: Descrever o recibo é referente a qual finalidade de pagamento exemplo: tratamento odontológico.
Observação: Campo no qual pode estar colocando alguma observação referente a este pagamento que vai estar saindo em seu recibo

Após preencher e salvar seu recibo pode ter seu controle dentro da ficha do seu paciente, visualize no canto esquerdo da tela e clique em NFSe e Recibos onde terá acesso ao controle de NFSe e Recibos gerados dentro desta ficha .

Nesta tela você tem controle de NFSe que foram geradas para este paciente e seus STATUS se estão EM PROCESSAMENTO, AUTORIZADAS OU REJEITADAS para ter seu controle.
Controle dos Recibos gerados , clicando no ícone em verde IMPRIMIR consegue estar gerando a impressão deste recibo e no ícone de três pontinhos consegue estar editando este recibo antes da impressão se for o caso de necessidade de edição .

Controle NFSe e Recibo

Para visualizar o controle de emissão de seus Recibos e NFSe pode estar indo em MENU>FINANCEIRO>CONTROLE NFSe e Recibo

Após abrir a tela é possível visualizar os filtros que podem ser feitos para visualizar suas NFSe emitidas e acompanhar estes status além de VISUALIZAR, GERAR PDF e EXCEL destas emissões .

E quando clicar em TIPO e selecionar RECIBO vai estar abrindo o controle de RECIBO

Nesta tela vai conseguir ter o controle de todos seus recibos gerados , estar gerando PDF e EXCEL e visualizar todos os pacientes que foram emitidos além de conseguir clicando no ícone de código de barras emitir novamente este recibo .

Segue vídeo aula sobre o Controle de NFSe & Recibo.