Documentação

Documentação

Para visualizar ou criar as documentações, acesse MENU FINANCEIRO > DOCUMENTAÇÃO.

Essa funcionalidade é utilizada por clínicas que recebem uma documentação de Ortodontia ou outras especialidades e serve apenas para fins de relatórios, as informações inseridas nesse cadastro não interferem no financeiro da clínica, ou seja, não entra no bruto e nem no líquido da clínica. Caso deseje utilizar a documentação que dê entrada e saída no financeiro, deve ser gerado um procedimento pelo cadastro de procedimento que não gera comissão e nem atendimento com a descrição DOCUMENTAÇÃO e gerar contas a pagar para o laboratório no Menu Financeiro > Contas a Pagar.

Ao acessar essa ferramenta, será exibido uma listagem com todas as documentações já criadas, as quais podem ser alteradas clicando em EDITAR.

Para criar uma nova documentação, basta clicar sobre CRIAR DOCUMENTAÇÃO e será exibido um novo formulário com os seguintes campos:

• Paciente: Nome do Paciente;
• Especialidade: Especialidade da Documentação;
• Forma de Pagamento: Forma em que foi realizado o pagamento;
• Valor: Valor cobrado pela documentação;
• Data: Dia em que foi recebido a documentação;
• Gerar Indicação (Opcional): Caso a documentação gere uma bonificação para o profissional, esse campo deve ser selecionado e os campos abaixo se tornam obrigatórios;
• Profissional: Nome do profissional que indicou
• Valor Indicação: Valor pago para indicação

Após preencher os dados, clique em Salvar.

Obs.: Essa funcionalidade está disponível apenas para a versão ULTRA.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀

Segue vídeo aula sobre a Documentação: