Financiamento Dr Cash

Financiamento Dr Cash

Para fazer sua gestão de financiamento após enviado para análise vamos estar indo em MENU>FINANCEIRO>GESTÃO DE FINANCIAMENTO
Nesta tela temos como filtrar como TODOS os financiamentos para visualizar de uma única vez ou pode estar colocando seus filtros de STATUS, Datando Ínicio/Fim, selecionando a caixinha Visualizar financiamentos sem pagamentos lançados e clique em Pesquisar.

Vai conseguir estar visualizando :

Valor Total: Valor total de financiamento e quantidade.
Valor Aprovado: Valor total com Status aprovado e quantidade.
Valos Pago: Valor total com Status pago e quantidade.

“ATENÇÃO“
Em Financiamentos pendentes de emissão de nota fiscal após aprovação do seu financiamento a clínica possui um prazo de 15 dias para estar gerando sua NFS’e. Lembrando que só pode ser feito este passo após ter um primeiro atendimento executado dentro do tratamento financiado.
É possível gerar NFS’e dentro da Dontus caso possua já contratado o módulo ou anexando aquela que foi gerada diretamente no site da prefeitura conforme abaixo. (Ao não gerar nota dentro deste prazo de 15 dias o financiamento é automaticamente cancelado)

Dentro da tela é possível visualizar:
Nome Pagador: Nome de quem irá realizar o pagamento
Status: Constando o Status no qual está este financiamento
Valor: Valor total do financiamento
Data Aprovação: Data em que houve a aprovação deste financiamento
Data limite NF: Limite para ser emitida a nota ou anexada para que o financiamento não seja cancelado
Dias faltantes: Quantidade de dias para a emissão de NF dentro do prazo dos 15 dias

Versões do sistema Essencial, Maxi e Ultra Procedimento os pagamentos serão de forma automática dentro do Ultra Mapa será necessário realizar este passo a passo abaixo para destinar os valores a cada uma das especialidades .

Ultra Mapa para destinação dos pagamentos:

Clique no ícone de seta azul para destinar os valores para as especialidades vinculadas a este tratamento.

Ao entrar na tela de Destinar Pagamento vai preencher seus dados:

Valor: Valor total do financiamento
Forma de Pagamento: Formato que está sendo enviado este valor a aquela especialidade ( No caso Dr. Cash pois todos os valores serão enviados no formato Internet/Transferência)
Especialidade: Seleção das especialidades vinculadas a este tratamento para ser enviado o valor(aparece somente especialidades que estão vinculadas ao tratamento)
Valor á Receber(Especialidade): Ao selecionar a especialidade automaticamente aparece o valor pendente ao recebimento referente a ela
Data do Pagamento: Data em que foi realizado o pagamento
Vincular Acréscimo Profissional: Consegue estar vinculando o acréscimo ao profissional para controle no relatório de acréscimos ou para enviar o comissionamento de orçamentista/vendedor
Lançamentos já realizados: Consta todos os lançamentos feitos para aquela especialidade com os dados da especialidades, profissional, valor e data

Após salvo os pagamentos já foram destinados e serão comissionados conforme já configurado em sua regra de comissão.

Segue vídeo aula: