Estorno e Transferência de Saldo
Estorno de Saldo e Transferência de Ficha
Para realizar um estorno de saldo o primeiro passo é acessar o pagamento do qual você deseja realizar este estorno, para isso acesse a ficha do paciente que realizou o pagamento e vá em PAGAMENTOS e vá em EDITAR a frente do pagamento que deseja realizar o estorno.
Feito isso vá na opção em vermelho de REALIZAR ESTORNO
Ao clicar nesta opção vá para a aba de ESTORNO MANUAL e preencha os campos necessários
Campos estes sendo:
Valor: Valor que será estornado
Data: Data que foi realizado o estorno
Especialidade: Especialidade do pagamento
Forma de Pagamento: A forma de pagamento que será estornado (Sempre a mesma que o do pagamento)
Após preencher os campos, clique em SALVAR e seu estorno estará feito.
Na opção de ESTORNO AUTOMÁTICO para utilizar basta clicar na parte de ESTORNO AUTOMÁTICO ao clicar em REALIZAR ESTORNO
Coloque a forma de pagamento que deseja que seja estornado, selecione a caixinha do pagamento que será estornado e clique em SALVAR
Ao Clicar em salvar, o valor será descontado do sistema e do profissional automaticamente assim que o profissional tiver um valor suficiente para ser descontado no dia.
Transferência de ficha:
Para fazer uma transferência de ficha vá ao pagamento do paciente como ensinado acima e clique em REALIZAR TRANSFERÊNCIA
Ao clicar nesta opção irá aparecer uma aba para ser preenchido as informações da transferência
Informações estás sendo:
Valor transferência: Valor que será transferido
Especialidade retirada: Especialidade do qual será retirada o valor
Especialidade Destino: Especialidade que irá receber o valor
Forma de pagamento: Forma de pagamento que será feito a transferência (sempre a mesma do saldo original)
Paciente: Paciente que irá receber a transferência
Para selecionar o orçamento do qual será transferido esse valor basta clicar na bolinha branca no orçamento respectivo e caso seja uma transferência para orto, clicar na aba de ORTO e ativar a mensalidade.
Feito isso basta SALVAR e seu saldo estará transferido.
Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀
Segue abaixo vídeo aula sobre Estorno e Transferência de Ficha.