Envio de Contratos

Posted30/10/2024

Updated05/02/2025

ByEli Xavier

Envio de Contratos

O primeiro passo para realizar o envio do contrato para seu paciente é cadastrar o seu modelo de contrato, para isso, acesso o manual para te auxiliar!

Após cadastrar o seu modelo, é necessário cadastrar a Assinatura Eletrônica ou Reconhecimento Facial do seu paciente, para saber mais como realizar este cadastro, clique aqui!

Como enviar o contrato pela ficha do paciente:

Para vincular um contrato na ficha do paciente o primeiro passo é esta acessando a aba de CONTRATOS na ficha do paciente que deseja vincular.

Feito isso basta clicar em ADICIONAR DOCUMENTO

Após clicar nesta opção irá aparecer campos para ser adicionado informações, como Tipo Documento: Tipo de documento que está vinculado ao paciente
Data Contrato: Data que o contrato está sendo feito
Observação: Campo para adicionar observações que gostaria no contrato
Documento: Selecionar modelo do documento que há cadastrado no sistema
Profissional: Profissional responsável do contrato

Após preencher os campos para estar adicionando um paciente como signatário basta clicar na opção de ADICIONAR SIGNATÁRIO

Feito isso novamente irá aparecer campos dos quais devem ser preenchidos, como:
Assinar como: Como quem o signatário que está adicionando irá assinar
Tipo de assinatura: Como o paciente irá assinar
Tipo de envio: Como Irá ser feito para o paciente assinar, presencialmente no computador da clínica (abrir documento) ou enviando ao paciente, ou responsável pelo WhatsApp

Após preencher as informações e escolher como quem irá assinar preencha o nome da pessoa nos campos que irá acima caso seja um profissional ou responsável (OBS: é necessário estar cadastrando o responsável como um paciente no sistema para ser possível que ele assine) Caso seja o paciente o nome será preenchido de forma automática

Após preencher tudo basta clicar em ADICIONAR SIGNATÁRIO e caso queira adicionar outro signatário basta seguir o mesmo processo

Ao adicionar todos os signatários clique em SALVAR

Feito isso para estar enviando para os signatários assinarem basta estar acessando a aba de CONTRATOS na ficha do paciente novamente e clicando nos três pontos a frente de cada um

Após clicar nos três pontos basta clicar na opção de ENVIAR, selecionar o método de envio e clicar em ENVIAR PARA SIGNATÁRIO

Feito isso, seu paciente já poderá realizar a assinatura e faça a gestão dos contratos enviado em Portal Documentos Assinatura.

Como enviar o contrato vinculando ao orçamento:

Para vincular um contrato ao orçamento basta acessar o orçamento que deseja vincular o contrato e localizar a opção de VINCULAR CONTRATO, selecionar o contrato já cadastrado no sistema que deseja vincular ao orçamento e clicar no sinal de +

Após realizar isso irá aparecer uma opção de adicionar algum observação e também será possível vincular um procedimento contratado ao contrato, para isso basta selecionar a caixinha a frente do procedimento como mostra a imagem abaixo

Obs.: somente é possível vincular procedimentos que estão com o status “contratado”.

Após vincular os procedimentos e adicionar às observações, para adicionar um signatário vá em ADICIONAR SIGNATÁRIO

Após preencher as informações e escolher como quem irá assinar preencha o nome da pessoa nos campos que irá acima caso seja um responsável (OBS: é necessário estar cadastrando o responsável como um paciente no sistema para ser possível que ele assine) Caso seja o paciente ou o profissional o nome será preenchido de forma automática

Após preencher tudo basta clicar em ADICIONAR SIGNATÁRIO e caso queira adicionar outro signatário basta seguir o mesmo processo.

Obs.: é obrigatório adicionar o paciente e o profissional como signatários.

Após adicionar todos os signatários basta estar clicando em SALVAR

Feito isso você pode estar enviando para o seu paciente assinar este documento dentro do próprio orçamento ou pela ficha como mostrado anteriormente, para enviar dentro do próprio orçamento basta estar indo em VER SIGNATÁRIOS

Feito isso irá aparecer uma telinha com as informações dos signatários, para enviar a eles basta estar clicando nos três pontos à frente das informações

Feito isso escolha clique em ENVIAR escolha a opção enviar e escolha o tipo de envio, para enviar basta clicar em ENVIAR PARA O SIGNATÁRIO

Feito isso, seu paciente já poderá realizar a assinatura e faça a gestão dos contratos enviado em Portal Documentos Assinatura.

Como enviar o contrato vinculando ao Tratamento de Orto

Antes de vincular o contrato no Tratamento de Orto é necessário fazer a configuração de qual modelo irá utilizar, para isso, vá em MENU> CONFIGURAÇÃO> CAMPOS OBRIGATÓRIOS.

No campo DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS, marque a opção CONTRATOS, selecione seu modelo de contrato para Orto e clique em SALVAR.

Agora, para gerar um documento no tratamento de orto basta estar acessando o tratamento de orto do paciente ou criando um novo clicando em NOVO TRATAMENTO.

Feito isso irá aparecer um campo do qual deve ser preenchidos as informações do tratamento do paciente como,
Data inicial: Data de início do tratamento
Data Final (previsão): Data de previsão final do tratamento
Status: Status do tratamento
Procedimento Tratamento: Procedimento que será feito no tratamento
Vincular profissional: Caso queira vincular um profissional basta ativar esta opção e colocar o nome do profissional no campo que irá aparecer (campo obrigatório para gerar contrato)
Gerar recorrência: Caso queira gerar um pagamento recorrente para o paciente

Após preencher as informações basta clicar em SALVAR

Obs: é necessário vincular o profissional ao tratamento para gerar o contrato corretamente.

Feio isso para estar gerando seu contrato basta ir em GERAR CONTRATO

Após fazer isso irá aparecer alguns campos para ser preenchido as informações, sendo elas:
Período do tratamento: Período que irá durar o tratamento
Data mensalidade: Data que serão pagas as mensalidades
Valor mensalidade: Valor que será pago em cada mensalidade
Procedimento do tratamento: Procedimento que será feito no tratamento
Valor total do tratamento: Valor total do tratamento somando tudo
Observação: Alguma observação que queira colocar

Após selecionar as opções para adicionar um signatário basta ir em ADICIONAR SIGNATÁRIO

Feito isso novamente irá aparecer campos dos quais devem ser preenchidos, como:

Assinar como: Como quem o signatário que está adicionando irá assinar

Tipo de assinatura: Como o paciente irá assinar

Tipo de envio: Como Irá ser feito para o paciente assinar, presencialmente no computador da clínica (abrir documento) ou enviando ao paciente, ou responsável pelo WhatsApp

Após preencher as informações e escolher como quem irá assinar preencha o nome da pessoa no campo que irá aparecer acima caso seja um responsável (OBS: é necessário estar cadastrando o responsável como um paciente no sistema para ser possível que ele assine) Caso seja o paciente ou o profissional o nome será preenchido de forma automática

Após preencher tudo basta clicar em ADICIONAR SIGNATÁRIO e caso queira adicionar outro signatário basta seguir o mesmo processo

Obs.: é necessário vincular o paciente e o profissional.

Após adicionar o paciente e o profissional que são obrigatórios neste caso como signatários basta clicar em GERAR CONTRATO

Feito isso ficará da forma mostrado abaixo no tratamento do paciente e já será possível adicionar os procedimentos ao tratamento caso seja obrigatório o contrato

Para estar enviando para seu paciente assinar basta estar acessando a ficha do seu paciente na ab de CONTRATOS

Feito isso basta estar clicando nos três pontos à frente do contrato que deseja enviar para seu paciente assinar e ir na opção ENVIAR

Após clicar em enviar basta preencher o tipo de envio e clicar em ENVIAR PARA SIGNATÁRIO

Feito isso já será possível que seu paciente assine o documento apenas preenchendo os 3 primeiros dígitos do CPF dele.

Faça a gestão dos contratos enviado em Portal Documentos Assinatura.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀

Segue vídeo aula sobre como fazer o envio de contratos.