Estoque

Estoque

Categoria

Para cadastrar a categoria de seus materiais, acesse: MENU CADASTROS > ESTOQUE > CATEGORIA. 

Essa ferramenta é utilizada para realizar a separação dos materiais do estoque por tipos, como, por exemplo, em, materiais de limpeza, materiais odontológicos, papelaria, etc. Para criar uma categoria, clique em Criar Produto Categoria.

No campo de Descrição escreva o nome da categoria de materiais que você deseja criar e depois, clique em SALVAR.

Além disso, na página inicial, ao acessar ESTOQUE > CATEGORIA é possível filtrar pelo Status das categorias já cadastradas no campo de Status por TODOS, ATIVO ou INATIVO. Para inativar uma categoria, basta clicar sobre o ícone de V e, para alterar uma categoria já criada, clique sobre o ícone de EDITAR.

Material

Para cadastrar os materiais de estoque, acesse MENU CADASTROS > ESTOQUE > MATERIAL

Nesta tela, será possível cadastrar novos materiais e visualizar os materiais já cadastrados em seu estoque, sendo possível filtrar pelas Categorias criadas, pelo Status (ATIVO, INATIVO ou TODOS) e ao marcar a caixinha de Somente materiais com estoque mínimo, será possível visualizar apenas os materiais que estão com um saldo mínimo.

Além disso, para inativar um produto já cadastrado, basta clicar sobre STATUS para desabilitá-lo. E caso queira realizar alguma alteração no cadastro de um material, clique sobre EDITAR.

Contudo, para cadastrar os materiais em seu estoque, clique em Criar Material, e a seguinte tela será aberta:

Feito isso, preencha as seguintes informações nesta página:

• Clínica: Selecione sua clínica.
• Código Interno: Número do código interno do material (caso tenha).
• Código de Barras: Número do código de barras do material (caso tenha).
• Descrição: Nome do material que deseja cadastrar.
• Unidade: Quantidade do material.
• Categoria: Nome da categoria do material.
• Apelido: Apelido do material.
• Saldo Atual: A quantidade do material que já tem na clínica.
• Saldo mínimo: A quantidade mínima que deve ter daquele material na sua clínica.
• Saldo Ideal: Quantidade ideal que deve ter do material na sua clínica.
• Fabricante (opcional): Marca do material.

Após preencher todas as informações que desejar, clique em Salvar.

Movimentação de Entrada e Saída

Para você visualizar as movimentações de Entrada e Saída de seus materiais, acesse: MENU CADASTROS > ESTOQUE > MOVIMENTAÇÃO (ENTRADA/SAÍDA).

Nesta tela, será possível visualizar as entradas e saídas dos materiais cadastrados em seu estoque, sendo possível filtrar no campo de Movimentação pelas ENTRADAS, SAÍDAS ou TODOS. Além disso, é possível realizar alterações nessas movimentações ao clicar sobre EDITAR.

Contudo, para criar uma movimentação de ENTRADA em seu estoque, clique sobre Criar Movimentação, e a seguinte tela será aberta:

Feito isso, preencha as seguintes informações nesta página:

• Clínica: Selecione o nome da clínica que está fazendo essa movimentação.
• Movimentação: Para uma movimentação de Entrada, selecione Entrada.
• Movimentação em Lote: Marque essa caixinha caso queira fazer uma movimentação em lote (ao marcar essa caixinha, será adicionado uma nova opção de Adicionar e Salvar Lote).

• Materiais: Escreva aqui, o nome do material desejado. 
• Quantidade: A quantidade do material que será dado como entrada.
• Data: A data da movimentação.

Após preencher todas as informações, clique em Salvar.

Para criar uma movimentação de SAÍDA em seu estoque, nesta mesma tela acima preencha as seguintes informações:

• Clínica: Selecione o nome da clínica que está fazendo essa movimentação.
• Movimentação: Para uma movimentação de Saída, selecione Saída.
• Movimentação em Lote: Marque essa caixinha caso queira fazer uma movimentação em lote (ao marcar essa caixinha, será adicionado uma nova opção de Adicionar e Salvar Lote).

• Materiais: Escreva aqui, o nome do material desejado. 
• Quantidade: A quantidade do material que irá sair da clínica.
• Data: A data da movimentação.
• Especialidade(opcional): Para qual especialidade aquele material está sendo retirado.
• Profissional(opcional): Qual profissional está retirando aquele material do estoque.

Após preencher todas as informações, clique em Salvar.

Gestão de pedidos

Para realizar a gestão de pedidos em seu estoque, acesse MENU CADASTROS > ESTOQUE > PEDIDOS.  

Nesta tela será possível visualizar todos os pedidos de materiais, assim como editá-los ao clicar no ícone com um lápis à frente do pedido. Além disso, é possível visualizar os pedidos filtrando pela data que foi realizado o pedido e pelo Status (INICIADO, APROVADO, AGUARDANDO ENTREGA E FINALIZADO).

Para fazer um novo pedido, basta clicar sobre Fazer Pedido e depois em Iniciar Pedido e será aberto a seguinte tela:

Nesta tela, preencha as informações do seu pedido com o nome do fornecedor e as observações que desejar.
Para adicionar os itens do pedido, você pode adicionar de três formas:

• Incluir Item Manual: Clicando nessa opção, você irá adicionar manualmente, os materiais um por um, preenchendo o nome dele e incluindo.
• Incluir itens C/ estoque mínimo: ao clicar nesta opção, o sistema irá gerar automaticamente todos os materiais que estão com o saldo mínimo, já preenchendo automaticamente a quantidade de itens do pedido para a quantidade que falta para atingir o saldo ideal, como configurado no cadastro do material.
• Incluir Itens C/ estoque mínimo por categoria: nesta opção, é realizado a função da opção anterior, porém você consegue selecionar apenas pelas categorias desejadas, como incluir somente os itens da categoria PAPELARIA, por exemplo.

Ao adicionar um material, será necessário preencher o valor unitário dele, dessa forma, o sistema irá calcular quanto que ficou no total com o seu pedido. 

Assim que adicionar todos os materiais, clique em Salvar e sua página irá carregar te dando as opções de Aprovar Pedido e Aprovar & Solicitar pedido (ao clicar sobre essa opção, será necessário preencher a data de previsão de entrega e clicar em Salvar).

Assim que o pedido for entregue é necessário preencher a data de entrega e posteriormente, clicar em Finalizar Pedido.

Assim que o pedido é finalizado, o sistema automaticamente cria uma movimentação de entrada, para que a quantidade de materiais do pedido, entrem no estoque.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀

Segue vídeo aula sobre o Estoque: