Vincular contrato ao orçamento

Vincular contrato ao orçamento

Para vincular um contrato diretamente ao orçamento do seu paciente o primeiro passo seria criar o orçamento, caso queira saber mais acesse o manual de orçamento. Caso já tenha um orçamento criado, o primeiro passo a se fazer é acessar o orçamento na ficha do paciente em ORÇAMENTOS/CONTAS AVULSAS e clicando em editar a frente do orçamento desejado.


ou pela aba de MENU>ATENDIMENTO>ORÇAMENTO

Após acessar o orçamento do paciente você terá de ir na opção de vincular contrato logo abaixo das observações.

Feito isso você irá selecionar o contrato que deseja vincular ao orçamento, (os contratos que irão aparecer nesta aba são todos os contratos ativos que estão cadastrados na sua unidade), caso não tenha nenhum contrato cadastrado acesse o manual de Modelos que irá te auxiliar.

Ao selecionar o contrato clique no sinal de + a frente da opção



Feito isso irá abrir uma tela onde é possível selecionar os procedimentos que serão vinculados ao contrato (somente é possível vincular procedimentos já contratados), colocar observações e nome do profissional responsável, visualizar os signatários adicionados ao contrato ou adicionar mais clicando em ADICIONAR SIGNATÁRIOS

Para adicionar os signatários, clique em ADICIONAR SIGNATÁRIOS.

Ao clicar nesta opção irá abrir uma nova tela onde você deve escolher como quem este signatário irá assinar, paciente, profissional, responsável, responsável clínica ou testemunha.

Terá também a opção de escolher como este signatário irá assinar, por assinatura eletrônica ou reconhecimento facial, caso queira saber mais sobre acesse o manual de Assinatura Eletrônica Paciente e também Assinatura Eletrônica Profissional
OBS: É necessário que todos os signatários tenham assinaturas eletrônicas cadastradas antes de realizar o envio do contrato.

Logo abaixo irá ficar as informações do paciente, profissional ou outro para ser preenchido, após preencher essas informações e o tipo de envio sendo eles:
Abrir Documento: Abre o documento para ser assinado no aparelho em que está sendo utilizado.
WhatsApp Web: Envia um link ao WhatsApp do signatário para que ele abra em seu próprio aparelho e assine.
Basta clicar em adicionar signatário.

Feito isso adicione os outros signatários e salve clicando em SALVAR.

Lembrando que caso for adicionar uma testemunha, responsável clínica ou responsável como signatário ele deve estar cadastrado no sistema como um paciente para que seja possível e com assinatura eletrônica cadastrada. Para que puxe as informações delas selecione o tipo de assinatura respectivo a eles e pesquisar no campo de busca.

Após clicar em SALVAR o contrato irá ficar desta forma no orçamento do paciente

Onde três opções podem ser utilizadas, sendo elas:

Abrir Documento: Opção que abre o documento para visualizar ele todo.
Ver signatários: Opção que você pode visualizar os signatários, enviar para eles assinarem e ver se já foi assinado ou não.

Deletar Documento: Deleta o documento do orçamento caso não tenha sido assinado por nenhum signatário.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀