Recorrência Dontus Pay

Recorrência Dontus Pay

Para gerar um pagamento recorrente para seu paciente, primeiro é necessário realizar o cadastro na Dontus Pay, para isso, entre em contato com nosso time Comercial.

Após o cadastro ser aprovado, o primeiro passo é criar sua forma de pagamento, para isso, vá em MENU> CADASTROS> FORMA DE PAGAMENTO.

Depois, clique em CRIAR FORMA DE PAGAMENTO.

Coloque o nome da sua forma de pagamento no campo DESCRIÇÃO e coloque o tipo CARTÃO DE CRÉDITO, após, clique em SALVAR. 

Para saber mais sobre o cadastro de formas de pagamento, clique aqui!

Cadastre também uma bandeira para utilizar nesta forma de pagamento, para saber mais como realizar o cadastro de bandeira, clique aqui!

Agora que você já criou sua forma de pagamento e sua bandeira, você já pode gerar um pagamento recorente para seu paciente, podendo ser no orçamento do seu paciente ou em tratamento de Orto.

Como Gerar Recorrência no Orçamento

Acesse a aba de pagamentos do orçamento do seu paciente e clique sobre a opção PAGAMENTO RECORRENTE.

Agora, preencha as informações do pagamento e clique em PRÓXIMO.

• Valor: Valor total do pagamento;
• Forma de Pagamento: Forma de pagamento utilizada para a recorrência;
• Bandeira: Bandeira do cartão relacionada ao pagamento;
• N° Parcela(s): quantidade de parcelas que será dividido o pagamento;
• Especialidade: especialidade vinculada ao pagamento;
• Profissional: profisisonal vinculado ao pagamento;
• Data do primeiro pagamento: data da primeira parcela do pagamento (as demais parcelas serão cobradas com 30 dias de diferença cada uma);
• Valor Aproximado das Parcelas: valor aproximado de cada parcela do pagamento.

Agora selecione a opção GERAR RECORRÊNCIA P\ PACIENTE caso queira gerar a recorrência no nome do paciente ou GERAR RECORRÊNCIA P\ RESPONSÁVEL para gerar a recorrência no nome de outra pessoa ou para o resposável no caso de paciente menor de idade.

Clicando na opção GERAR RECORRÊNCIA P\ PACIENTE, será aberto um formulário com os dados do paciente para que confirme. Clique em SALVAR para prosseguir.

Clicando na opção GERAR RECORRÊNCIA P\ RESPONSÁVEL, será aberto um formulário para preencher os dados do responsável. Após colocar todos os dados, clique em ADICIONAR NOVO RESPONSÁVEL. Posteriormente, selecione o responsável que deseja e clique em SALVAR para prosseguir.

Feito isso, clique em PRÓXIMO para prosseguir ou em EDITAR para alterar alguma informação.

Agora você deve selecionar se deseja gerar link de pagamento para o paciente ou preencher os dados do cartão do paciente.

Caso queira gerar o link de pagamento, basta selecionar essa opção e clicar em PRÓXIMO. Neste link o paciente poderá preencher as informações do cartão que deverá ser cobrado os valores ou realizar o pagamento via pix ou boleto.

No caso de selecionar a opção Cartão de Crédito, você deve preencher as informações do cartão do paciente clicando em CRIAR NOVO CARTÃO ou selecionar um cartão cadastrado anteriormente para este paciente clicando em VINCULAR CARTÃO EXISTENTE. Após, basta clicar em PRÓXIMO.

Confira todos os dados referentes ao pagamento e clique em CONCLUIR.

Feito isso, acessando a aba de pagamentos novamente, será possível visualizar o pagamento conforme a imagem a seguir. Para gerar recibo do pagamento, clique no ícone verde, para ver as informações sobre as parcelas, clique no ícone azul, para gerar nota fiscal automática, clique no ícone amarelo e para visualizar as informações do pagamento de cada especialidade relacionada ao boleto, clique na setinha azul na frente do pagamento.

Além disso, você pode editar o cartão adicionado clicando no ícone do cartão ou gerar o link de pagamento clicando no ícone do link.

Para auxiliar na gestão dos pagamentos recebidos e a receber, utilize a ferramenta Lançamentos Futuros!

Como Gerar Recorrência no Tratamento de Orto

Para gerar a recorrência no Tratamento de Orto, o primeiro passo é criar um tratamento ou acessar um tratamento já existente. Para saber mais como criar um tratamento de Orto, clique aqui.

Após criar o Tratamento de Orto do seu paciente, acesse ele e clique nas duas setinhas verdes no canto direito, conforme indicado na imagem.

Feito isso, marque a caixa de seleção “GERAR RECORRÊNCIA?”. Depois, clique em SALVAR.

Agora clique na opção ADICIONAR PROCEDIMENTO.

Preencha as informações referente ao procedimento, selecione a forma de pagamento e clique sobre a opção GERAR RECORRÊNCIA P\ PACIENTE caso queira gerar a recorrência no nome do paciente ou GERAR RECORRÊNCIA P\ RESPONSÁVEL para gerar a recorrência no nome de outra pessoa ou para o resposável no caso de paciente menor de idade. Feito isso, confirme os dados do paciente ou do responsável e clique em PRÓXIMO.

Agora você deve selecionar se deseja gerar link de pagamento para o paciente ou preencher os dados do cartão do paciente.

Caso queira gerar o link de pagamento, basta selecionar essa opção e clicar em PRÓXIMO. Neste link o paciente poderá preencher as informações do cartão que deverá ser cobrado os valores ou realizar o pagamento via pix ou boleto.

No caso de selecionar a opção Cartão de Crédito, você deve preencher as informações do cartão do paciente clicando em CRIAR NOVO CARTÃO ou selecionar um cartão cadastrado anteriormente para est

Após clicar em SALVAR se atente ao aviso e clique em SIM para prosseguir.

Agora que você gerou a recorrência do seu paciente, é possível verificar os procedimentos com recorrência vinculada identificando pelo ícone R na frente do procedimento. Caso seja necessário trocar as informações do cartão, clique em TROCAR O CARTÃO DA COBRANÇA, para enviar o link de pagamento para o paciente, clique em LINK PAGAMENTO.

Para auxiliar na gestão dos pagamentos recebidos e a receber, utilize a ferramenta Lançamentos Futuros!

Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀