CRC Leads / Oportunidades
Faça a gestão de novos clientes em potencial e transforme leads em orçamentos fechados.
O CRC Leads / Oportunidades é usado para gerir novos clientes em potencial: pessoas que ainda não possuem ficha e demonstraram interesse em um tratamento (por propagandas, folders, outdoor, etc.). Eles são inseridos aqui para serem trabalhados e, possivelmente, fecharem seus orçamentos.
Acesse MENU > ATENDIMENTO > CRC – CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES e, na página do CRC, clique em Visualizar no CRC de Leads / Oportunidades.
A tela apresenta seis colunas de gestão:
Observação: a coluna Desistência reseta a cada virada de mês, mas os leads que ficaram nela não são excluídos e ainda aparecem ao gerar o PDF.
Na coluna Não Designado, clique no ícone de mais (+) para abrir uma ficha resumida do possível paciente, informando, por exemplo, apenas o nome e o celular. Ao salvar, ele fica na coluna Não Designado.
Clique sobre o paciente para abrir o histórico de interações, onde você acompanha tudo o que ele passou, adiciona interações, faz o agendamento e anexa uma pesquisa de satisfação.
Observação: ao adicionar uma interação, é possível informar se o contato foi por ligação ou WhatsApp, incluir uma observação com os detalhes, definir em que etapa o paciente está e anexar uma imagem (como o histórico de mensagens).
Ao salvar a interação, o paciente muda sozinho para a coluna da etapa que você selecionou, e assim por diante.
Observação: o lead já tem ficha criada ao ser cadastrado no CRC (não crie outra); pacientes que já têm ficha não devem ser recriados aqui, para evitar duplicidade; e, ao realizar orçamento, pagamento ou tratamento de Orto, o paciente sai automaticamente do CRC Leads e passa a outros CRCs.
Pronto! Seus leads estão sob gestão.
Trabalhe cada potencial paciente pelas colunas e aumente a conversão em orçamentos.