Manual Dontus
CRC de Orçamento e Negociação
Gerencie os orçamentos em um Kanban, com designação automática e acompanhamento detalhado.
A ferramenta CRC de Orçamento e Negociação (antes em MENU > ATENDIMENTO > ORÇAMENTO E NEGOCIAÇÃO) foi integrada ao CRC para oferecer uma visualização simplificada e eficiente dos orçamentos, em formato Kanban.
1Entenda a estrutura Kanban
A gestão é dividida em Kanbans que representam os estágios da negociação:
Em Negociação: orçamentos em fase de discussão com o paciente.
Retorno: pacientes que precisam de retorno ou acompanhamento.
Rejeitado: orçamentos recusados pelo paciente.
Finalizado: orçamentos concluídos, contratados integralmente.
Estrutura Kanban do CRC
2Designação automática de pacientes
Os pacientes são direcionados automaticamente conforme o status de contratação:
Contratação Integral: o paciente que fecha todo o orçamento, realiza os procedimentos e paga o total vai automaticamente para Finalizado.
Contratação Parcial: o paciente com contratação parcial vai para o Kanban de negociação, para a equipe trabalhar os procedimentos restantes.
3Gerencie os orçamentos
Cada card exibe o nome do paciente, o valor total do tratamento, a data da contratação, o último atendimento e a possibilidade de recebimento. Ao clicar no paciente, você vê os detalhes:
Informações do paciente no Kanban
Valor Total do Orçamento: valor total original do orçamento.
Total Recebido: valor já pago pelo paciente.
Possibilidade de Recebimento: valor que ainda pode ser recebido.
Valor Executado de Atendimento: valor dos atendimentos já realizados.
Valor a Executar: valor dos procedimentos ainda não executados.
Procedimentos Contratados e Não Contratados: visão clara dos aceitos e não aceitos (a configuração de contratação por procedimento é ideal aqui).
Históricos: de movimentações entre Kanbans e de interações por data.
Detalhes do orçamento do paciente
4Registre interações e retornos
É possível adicionar interações para as etapas de negociação e retorno, descrevendo o que foi acordado. Na etapa de retorno, você estipula uma data de retorno acordada com o paciente e adiciona uma observação.
Interações e data de retorno
5Filtre a visualização
Acima do Kanban, filtre os orçamentos por Data de Contratação (mensal ou vários meses), Status de Negociação, Profissional, Especialidade e Procedimentos.
Filtros do Kanban
Pronto! Seus orçamentos estão organizados no Kanban.
Acompanhe cada negociação por estágio e aumente a conversão dos orçamentos.
