Estorno / Transferir Saldo
COMO FAZER ESTORNO DE UM PAGAMENTO?
O estorno só pode ser feito para pagamentos que foram realizados, quando é realizado um estorno o sistema identifica que esta sendo retirado dinheiro do caixa do dia, ou seja, será lançado uma saída automaticamente.
Para estornar um pagamento, clique no REALIZAR ESTORNO e um novo formulário para digitar o valor do estorno será exibido, após preencher o valor, clique no Salvar.
Se for feito um pagamento errado e quiser cancelar o pagamento na mesma data use o opção de excluir, clicando no X Vermelho.
COMO TANSFERIR SALDO DE UM PACIENTE PARA OUTRO?
Para realizar uma transferência de Saldo de um paciente para outro, siga os passos a seguir.
1° – Realize um estorno, com a mesma Data e mesmo Horário que foi feito o pagamento, com o saldo pretendente, total ou parcial, com a mesma Especialidade e a mesma Forma de Pagamento. Por quê mesma data e mesmo horário? Pela seguinte razão de que o saldo não saiu da clínica no dia atual, ele ainda consta no mesmo dia que foi feito o pagamento, apenas para outro paciente.
2º – Agora que o estorno já foi finalizado, vá até a Ficha do Paciente que receberá o Saldo. Dentro do orçamento do mesmo, lance um pagamento, com as mesmas Informações do Estorno. Por exemplo: Valor, Data, Especialidade e Forma de Pagamento.
OBS: Nesse exemplo o Boleto foi lançado sem marcar a caixinha de Parcela pois já foi pago pelo paciente, caso contrário, mesmo A vista, deverá assinalar o campo “Parcelado”
COMO TRANSFERIR SALDO DE UMA ESPECIALIDADE PARA OUTRA?
Para realizar uma transferência de Saldo de uma Especialidade para outra, siga os passos a seguir.
1° – Realize um estorno, com a mesma Data e mesmo Horário que foi feito o pagamento, com o saldo pretendente, total ou parcial, com a mesma Especialidade e a mesma Forma de Pagamento. Por quê mesma data e mesmo horário? Pela seguinte razão de que o saldo não saiu da clínica no dia atual, ele ainda consta no mesmo dia que foi feito o pagamento, apenas para outra especialidade.
2º – Agora que o estorno já foi finalizado, vá até a Ficha do Paciente que receberá o Saldo. Dentro do orçamento do mesmo, lance um pagamento, com as mesmas Informações do Estorno. Por exemplo: Valor, Data e Forma de Pagamento. Porém, altere a ESPECIALIDADE para a que receberá o Saldo.
Em casos de clínicas que trabalhem com o comissionamento por pagamento na versão Ultra Mapa Diário, é possível realizar a transferência de saldo já com o desconto da comissão de forma automática.
Basta clicar em transferência de ficha e posteriormente em % com desconto de comissão.
Após selecionar, basta preencher o valor a ser transferido, especialidade destino de recebimento e qual paciente que receberá, além disso, é possível vincular qual o orçamento destino para a migração do saldo.
Quando a transferência é realizada, é possível visualizá-la diretamente na tela de pagamentos do paciente como “transferência realizada”.
Os descontos vinculados são passíveis de visualização no final do fechamento do mapa do dia, tendo a possibilidade de aplicar o desconto no mapa ou deixar pendente para uma data futura.
Segue o vídeo demonstrativo de como realizar a transferência de ficha com desconto (para versões Ultra Mapa Diário que comissionem por pagamento):