O Crc Leads / Oportunidades é utilizado para fazer a gestão de novos clientes em potencial. Aqueles clientes que ainda não possuem ficha no seu sistema, clientes novos que demonstraram interesse em algum tratamento odontológico por meio de propagandas, folders, outdoor etc…, que serão inseridos nele para serem trabalhados e possivelmente fechar seus orçamentos .
Para acessar o CRC basta ir em: Menu> Atendimento> CRC – Central de relacionamento com Clientes.
Dentro da página do CRC, clique em Visualizar no CRC de Leads / Oportunidades.
Na tela que se abrir, você poderá visualizar seis colunas de gestão, disponibilizadas em:
Não designado: Potenciais pacientes criados que ainda não foram trabalhados.
Em Andamento: Clientes em potencial que estão em andamento de negociação.
Agendado: Clientes em potencial que foram agendados para comparecer na sua clínica.
Não compareceu: Clientes em potencial, que foram agendados porém não compareceram.
Compareceu: Clientes em potencial, que foram agendados e compareceram.
Desistência: Clientes em potencial, que mesmo após sua gestão, não compareceram ou não demonstraram mais interesse. (Essa coluna reseta a cada virada de mês, mas os pacientes Leads criados que ficaram nesta coluna não são excluídos e ainda aparecem ao gerar o PDF)
Para você criar um novo paciente Leads, basta na coluna de Não Designado, clicar no ícone de mais (+) que irá abrir uma opção de criação de ficha mais resumida para esse possível paciente, onde você pode adicionar apenas o nome e o celular de contato, por exemplo.
Assim que você salvar, ele estará salvo na coluna de pacientes não designados e para trabalhar a gestão de negociação com o paciente, basta clicar em cima dele.
Clicando no perfil dele, irá abrir o histórico de interações. Onde você poderá visualizar todo o histórico que esse paciente passou, além de adicionar interações, fazer seu agendamento e até anexar uma pesquisa de satisfação para o paciente responder.
Clicando em Adicionar interação você consegue adicionar uma movimentação nova para esse paciente, podendo marcar que entrou em contato por ligação ou WhatsApp, selecionando em qual etapa esse paciente se encontra, colocar uma descrição dando mais detalhes do contato realizado e até mesmo adicionar uma Imagem, como o histórico de ligações ou o chat de mensagens com o paciente para melhor controle.
Assim que salvar a interação, o paciente irá trocar sozinho para a coluna da etapa que você selecionou e assim por diante.
Importante:
- É necessário se atentar que, o paciente assim que criado dentro do CRC já terá uma ficha criada para ele, então não é necessário criar uma nova.
- Pacientes que já possuem ficha criadas no sistema Não podem ser criados novamente no CRC, para não ter duplicidade de fichas.
- Assim que o paciente realizar um orçamento, um pagamento ou tratamento de orto, ele irá Sumir automaticamente do CRC Leads pois além do paciente não ser mais um Leads e se tornar um paciente mesmo, ele é transferido para outros CRC’s.