Contas a Receber

Contas a Receber

Para acessar sua aba de contas a receber no menu principal, vá em MENU> FINANCEIRO> CONTAS A RECEBER

Ao acessar esta aba irá mostrar algumas opções como, o tipo de conta que você tem a receber, se seria de paciente ou de convênio, um campo para pesquisar o nome do paciente e também três opções, sendo elas:
Criar conta avulsa: Cria uma conta avulsa ao paciente
Visualizar contas avulsas: Visualiza as contas avulsas que há criadas a um paciente
Gerar documentação: Gera uma documentação ao paciente

A conta avulsa não é vinculada ao orçamento do paciente, é uma conta gerada à parte, ou seja, NÃO aparece em nenhum relatório e NÃO tem vínculo com o Financeiro da Clínica.

Ao colocar o nome do paciente e selecionar irá mostrar logo a baixo todas as contas que você tem a receber deste paciente, caso queira visualizar somente as de orto basta trocar para a opção ORTO

Caso queira criar uma conta avulsa clique no botão Criar Conta Avulsa e um novo formulário em branco será exibido:

Para salvar uma nova conta avulsa é necessário preencher os campos:

• Paciente: Nome do paciente

• Especialidade: Selecione a especialidade

• Procedimento: Selecione o Procedimento

• Valor: Valor do Procedimento

O campo Indicação é usado em casos específicos, para entender melhor leia os manuais de Cadastro de Indicação e Cadastro de Documentação.

Após preencher os dados, clique em SALVAR.

Para visualizar suas contas avulsas clique no botão Visualizar Contas Avulsa e você será redirecionado a uma nova página onde basta preencher o nome do paciente e data que deseja visualizar as contas avulsas e clicar em PESQUISAR.

Na coluna editar, clique no ícone em azul para editar ou excluir uma conta avulsa.

Para gerar uma documentação, basta clicar em GERAR DOCUMENTAÇÃO

Feito isso irá aparecer uma nova janela com informações que você deve preencher para gerar esta documentação, sendo elas
Paciente: Paciente do qual está sendo criado a documentação
Especialidade: Especialidade da documentação
Forma de pagamento: Forma que será pago
Valor: Valor da documentação
Data: Data que será feita a documentação

Após preencher as informações basta clicar em salvar e estará feito.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀

Segue vídeo aula sobre o Contas a Receber.