Contas Recebidas

Contas Recebidas

Para lançar o pagamento do paciente, você pode acessar o prontuário do paciente, depois disso pode clicar no campo no lado esquerdo “orçamentos/contas avulsas”, depois disso clicar no ícone $. 

Após isso, vai abrir para você a tela de pagamento, na qual você vai preencher as seguintes informações: 

Valor: o valor que o paciente irá pagar.

Forma de pagamento: Preencher a forma de pagamento. Exemplo (Boleto, cartão de crédito, …). 

Especialidade: Para qual especialidade está sendo encaminhada aquele pagamento, sendo obrigatório apenas para a versão com mapa diário, outras versões o valor entra para a clínica.

Identificador: pode preencher quando não é o paciente que está pagando, ou a forma de pagamento é de outra pessoa, para uma futura conciliação. 

Vincular acréscimo profissional: apenas quando você quer adicionar um valor a mais para um profissional de bonificação, filtrado em relatórios depois. 

Por fim, clique em SALVAR. 

Após lançado você tem as seguintes opções: 

1°- Opção para excluir o pagamento.

2°- Possibilidade de vincular uma impressora térmica para impressão de recibo.

3° Emissão de recibo (Porém devem se adequar com a nova norma da receita para emissão de recibos para pessoa física).

4° Informações sobre parcelas, para quem trabalha com lançamentos futuros.

5° Integração para emissão de notas fiscais.

+ Opções

Realizar Estorno: Gera uma despesa da forma de pagamento lançada, abrindo valor de saldo para receber novamente.

Realizar Transferência: Possibilidade de encaminhar saldo para outro paciente.

Realizar Atendimento: Possibilita lançar atendimento finalizado.

Verificar Orçamento: Volta para tela de orçamento para alterações.

Ficha do Paciente: Acessar prontuário completo do paciente.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀