CRC Orçamento em Aberto

O CRC de Orçamentos em aberto serve para que a clínica possa fazer uma gestão eficiente dos orçamentos que foram criados, mas que por algum motivo não foram contratados. Desta maneira, aumentando a produtividade e receita da clínica.

Para acessar o CRC de Orçamentos em aberto, basta ir em MENU> ATENDIMENTO> CRC CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM CLIENTE e depois clique em visualizar.

Na tela que se abrir, será possível ver as diversas colunas de gestão disponíveis.

Para fazer a movimentação dos pacientes que possuem orçamentos em aberto, basta clicar na ficha do nome dele para adicionar as interações ou arrastar para a coluna desejada. 

Ao adicionar uma interação, clicando no perfil do paciente, é possível adicionar detalhes, como se entrou em contato via ligação ou mensagem de WhatsApp, incluir uma observação para relatar o que foi negociado e até mesmo incluir imagens, com o histórico das mensagens, por exemplo.

Além de ser possível adicionar essas interações, também é possível enviar uma pesquisa de satisfação para este paciente e visualizar de forma resumida, o orçamento que ele fez, o preço, procedimentos e até o profissional responsável.

Importante: Neste CRC, só irão aparecer os orçamentos em aberto que forem trabalhados dentro dele. Portanto, se na data que hoje for criado um orçamento e na mesma data ele já for contratado, não será contabilizado aqui.