Emissão de NFSe e Controle NFSE & Recibo
Gerar Nota Automática
Para a gerar a NFSe você deve acessar a tela de pagamentos do paciente, disponível dentro do orçamento ou dentro do tratamento de orto, clicando no ícone do lado direito, você vai conseguir gerar a nota.
Ao gerar a nota, o ícone vai ficar na cor verde, quando a nota ainda não foi gerada o ícone fica em amarelo. Lembrando que para conseguir gerar a nota de um paciente, é necessário preencher os campos Nome, CPF, Email, Rua, Número, Bairro, Cidade, Estado e CEP da ficha do paciente.
Gerar Nota Manual
Para gerar uma nota manual, você deve acessar MENU>FINANCEIRO>CONTROLE NFSe E RECIBO
Clique no botão de Gerar Nota Manual.
Em seguida, preencha as informações com nome do paciente, valor, e-mail , a observação e informação adicional caso tenha e clique em GERAR NOTA.
OBS: Caso for gerar uma nota para um CNPJ clique em GERAR PARA CNPJ e preencha também as informações de CNPJ, Razão Social e Nome Fantasia.
Lembrando que para conseguir gerar a nota de um paciente, é necessário preencher os campos Nome, CPF, Email, Rua, Número, Bairro, Cidade, Estado e CEP da ficha do paciente.
Gestão de NFSe & Recibo
Para realizar a gestão da NFSe vá em MENU>FINANCEIRO>CONTROLE NFSe E RECIBO.
E a tela abaixo será exibida:
Nesta tela serão exibidos os filtros de clínica, status, paciente e data.
Você poderá visualizar os pagamentos sem nota. Para isso clique no botão vermelho Pagamentos sem Nota e a tela será exibida:
Nesta tela serão exibidos os pagamentos que estão sem nota do dia que for selecionado, e para gerar basta clicar no ícone amarelo.
Para visualizar todas as notas geradas, basta clicar no botão visualizar e serão exibidas as notas conforme os dados selecionados.
Também poderá visualizar os Status das Notas.
Cancelado: A nota foi Cancelada pelo usuário
Rejeitado: Rejeitado o envio
Reenviar: Enviar novamente a nota
Em Processamento: A nota continua na prefeitura aguardando aprovação ou rejeição.
Olhinho Azul: Clique aqui para visualizar com mais Detalhes algumas informações, Ex: O porquê foi rejeitado, ou o porquê está há tanto tempo em processamento.
Nesta tela serão exibidas as datas de emissão, usuário responsável pela emissão, nome do paciente, forma de pagamento ou observação, valor e os status.
Clicando no olhinho em opções as seguintes informações serão exibidas:
Na tela de resumo, será exibido o valor, data de emissão, status, código e o retorno da prefeitura. Temos também as opções de baixar a nota em PDF, baixar o XML da nota ou cancelar esta nota.
No campo de e-mail, você pode digitar o e-mail do paciente para fazer o reenvio, ou digitar o e-mail da clínica, ou até mesmo do seu contador para encaminhar a nota. Caso queira encaminhar para mais de um e-mail por vez, basta separá-los por um ponto e vírgula (EX: clinica@gmail.com; paciente@gmail.com; contador@gmail.com). Para efetuar o envio, basta clicar no botão enviar. Lembrando que a nota é enviada automaticamente para o e-mail do paciente.
Na tela de gestão, haverá um botão onde você poderá verificar seu saldo disponível ou solicitar mais saldo para a geração de notas.
Para solicitar saldo, basta clicar no botão e encaminhar uma mensagem ao nosso comercial.
Para emitir seu recibo, se direcione dentro da ficha do paciente canto esquerdo, clique em pagamento.
Após fazer o passo acima, role a tela e clique em editar dentro do pagamento desejado, para ser direcionada a tela dos seus pagamentos efetuados e consiga emitir seu recibo.
Ao abrir a tela de pagamentos clique no ícone de código de barras para estar preenchendo os dados de emissão do seu recibo.
Após o passo acima preencha todos os dados deste recibo.
Clínica: Selecione a clínica desejada
CNPJ/CPF: Dado da sua clínica
Profissional: Profissional que será vinculado a este recibo e CPF do profissional a frente
Beneficiário: Paciente no qual está sendo realizado o pagamento e recibo e seu CPF a frente
Responsável: Em casos em que o paciente possui um responsável legal no qual deve pertencer os dados deste recibo e seu CPF a frente
Data do Recibo: Dia selecionado no qual será gerado
Forma de Pagamento: Qual tipo forma de pagamento
Valor: Vai estar preenchendo o valor de seu recibo conforme o pagamento que deseja, lembrando que neste recibo é possível gerar um recibo no valor maior que seu pagamento já efetuado, exemplo: estar gerando um recibo com o valor total deste orçamento sem ser pago.
Referente a: Descrever o recibo é referente a qual finalidade de pagamento, exemplo: tratamento odontológico.
Observação: Campo no qual pode estar colocando alguma observação referente a este pagamento que vai estar saindo em seu recibo
Após preencher e salvar seu recibo pode ter seu controle dentro da ficha do seu paciente, visualize no canto esquerdo da tela e clique em NFSe e Recibos onde terá acesso ao controle de NFSe e Recibos gerados dentro desta ficha .
Nesta tela você tem controle de NFSe que foram geradas para este paciente e seus STATUS se estão EM PROCESSAMENTO, AUTORIZADAS OU REJEITADAS para ter seu controle.
Controle dos Recibos gerados, clicando no ícone em verde IMPRIMIR consegue estar gerando a impressão deste recibo e no ícone de três pontinhos consegue estar editando este recibo antes da impressão se for o caso de necessidade de edição.
Controle NFSe e Recibo
Para visualizar o controle de emissão de seus Recibos e NFSe pode estar indo em MENU>FINANCEIRO>CONTROLE NFSe e Recibo
Após abrir a tela é possível visualizar os filtros que podem ser feitos para visualizar suas NFSe emitidas e acompanhar estes status, além de VISUALIZAR, GERAR PDF e EXCEL destas emissões.
E quando clicar em TIPO e selecionar RECIBO vai estar abrindo o controle de RECIBO
Nesta tela vai conseguir ter o controle de todos seus recibos gerados, estar gerando PDF e EXCEL e visualizar todos os pacientes emitidos, além de conseguir clicando no ícone de código de barras emitir novamente este recibo.
Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀
Segue vídeo aula sobre o Controle de NFSe & Recibo: