Indicação com Cashback – Como gerar indicações
Indicação de Pacientes
Indicar novos pacientes é uma excelente forma de bonificar pacientes fiéis e atrair novos atendimentos. Este manual apresenta as formas disponíveis para realizar indicações, desde links automatizados até ações manuais em diferentes áreas do sistema.
🔧 Pré-requisito: Configuração de Voucher
Antes de começar a cadastrar indicações, é necessário que o sistema esteja com a funcionalidade de Voucher configurada corretamente.
➡️ Acesse o manual: Configuração de Voucher
📲 1. Indicação por Link
Você pode gerar um link personalizado para o paciente indicar amigos diretamente via WhatsApp.
Passo a passo:
1- Acesse a ficha do paciente (aba Dados Pessoais).
2- Role a tela até encontrar a opção Link Indicação.
3- Selecione se o envio será via:
- WhatsApp Manual, ou
- WhatsApp Automático (necessário configurar previamente a automação).
4- Clique em Enviar para paciente.
O que o indicado vê:
O paciente receberá um link com um formulário simples para preencher:
- Nome
- Telefone
- Observação (opcional)
Após preencher, ele deve clicar em Cadastrar.
⚠️ Atenção: Não é possível indicar um paciente que já esteja cadastrado no sistema com o mesmo número de telefone.
Após o cadastro, o sistema exibirá a opção Cadastrar outra indicação.
👥 2. Indicação pela Ficha do Paciente
Outra forma de indicar um amigo é diretamente pela ficha do paciente.
Como fazer:
1- Acesse a ficha do paciente.
2- Vá até a aba Amigo Indicado.
3- Clique em Indicar Amigo.
4- Preencha os dados do novo paciente e clique em SALVAR.
💡 Pacientes indicados são cadastrados como Leads, e não aparecem na aba “Menu > Cadastros > Pacientes”. Eles ficam disponíveis apenas na busca rápida da tela inicial.
💼 3. Indicação via CRC – Leads/Oportunidades
Também é possível cadastrar uma indicação diretamente no fluxo de captação.
Passos:
1- Acesse CRC – Leads/Oportunidades em MENU> ATENDIMENTO> CRC – Central de Relacionamentos com Clientes.
2- Clique no botão + para criar um novo lead.
3- Marque a opção Indicação de Amigo e preencha:
- Dados do paciente indicado;
- Nome do paciente indicador;
- Origem do paciente indicado;
- Demais dados que desejar.
4- Clique em SALVAR
💳 4. Indicação pela Carteirinha Digital
Você pode disponibilizar o link de indicação na carteirinha digital do paciente, para saber como habilitar essa opção, acesse o manual Carteirinha Digital.
Como funciona:
1- Envie a Carteirinha Digital para o paciente.
2- Indique que ele vá até a aba Link Indicação e clique em Gerar Link.
3- Após gerado, basta clicar em Copiar Link.
📌 Todas as indicações feitas por esse link são cadastradas automaticamente no CRC de Leads/Oportunidades.
📈 Acompanhamento e Gestão de Indicações
- O histórico de pacientes indicados fica disponível na ficha do paciente indicador, na aba Amigo Indicado.
Indicações Não Convertidas: indicações que ainda não foi gerado nenhum pagamento;
Indicações Convertidas: indicações que já geraram pagamentos;
Vouchers Transferidos: vouchers gerados que foram transferidos para outro paciente;
Vouchers Recebidos: vouchers recebidos de transferências de outros pacientes.
- Para realizar a gestão dos vouchers gerados e visualizar métricas das indicações, acesse Indicativo de Vouchers. Para saber mais sobre este indicativo, clique aqui.
📌 Observações Finais
Agora que você aprendeu como gerar indicações, o próximo passo é aprender como utilizar os voucher gerados. Para isso, acesse o link abaixo:
Como utilizar o voucher: [clique aqui]
Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀
Segue abaixo vídeo aula sobre a Indicação com Cashback.