Insights de vendas
INSIGTHS DE VENDAS
Para acessar o Insigths de Vendas, vá em MENU> INDICATIVOS> INSIGHTS DE VENDAS.
Nesta tela, será possível acessar duas opções, sendo elas o PAINEL DE VENDAS e o SIMULADOR DE VENDAS.
PAINEL DE VENDAS
Utilize os filtros que desejar e clique em PESQUISAR para visualizar as informações.
Clinica: Unidade da Clínica que deseja visualizar;
Profissional: Profissional que deseja visualizar as informações;
Últimos 6 meses: caso selecionado irá mostrar as informações referente aos últimos 6 meses a partir do mês de referência;
Selecionar período: caso selecionado, será possível selecionar o período que deseja visualizar as informações (máximo 6 meses);
GRAFICO – VENDAS POR ESPECIALIDADE RECEITA
Este gráfico irá mostrar as vendas contabilizando pelos recebimentos lançados no sistema separando por especialidade (pagamentos parcelados de cartão de crédito, boleto e carnê são contabilizados com o valor total dos lançamentos independente da liquidação das parcelas).
Posicionando o mouse em cima de cada coluna do seu gráfico será possível visualizar o valor correspondente aquela especialidade. Além disso, também é possível visualizar apenas uma especialidade selecionando o filtro ESPECIALIDADE do gráfico e clicando na lupa azul a frente.
Para verificar quem são os pacientes / pagamentos referentes a este gráfico, acesso o Relatório de Vendas.
GRAFICO – VENDAS POR PROCEDIMENTO
Este gráfico irá mostrar todas as vendas contabilizando por procedimento contratado no período selecionado.
Posicionando o mouse em cima de cada coluna do seu gráfico será possível visualizar o valor correspondente ao mês. Além disso, também é possível visualizar apenas uma especialidade selecionando o filtro ESPECIALIDADE ou procedimento selecionando o filtro PROCEDIMENTO e clicando na lupa azul a frente.
GRAFICO – META DE VENDAS (VALOR ACORDADO)
Este gráfico irá mostrar as vendas contabilizando pelos recebimentos lançados no sistema separando por mês (pagamentos parcelados de cartão de crédito, boleto e carnê são contabilizados com o valor total dos lançamentos independente da liquidação das parcelas).
Posicionando o mouse em cima de cada coluna do seu gráfico será possível visualizar o valor correspondente ao mês.
Para verificar quem são os pacientes / pagamentos referentes a este gráfico, acesso o Relatório de Vendas.
GRAFICO – META DE VENDAS (VALOR PROCEDIMENTO CONTRATADO)
Este gráfico irá mostrar todas as vendas contabilizando por procedimento contratado no período selecionado.
Posicionando o mouse em cima de cada coluna do seu gráfico será possível visualizar o valor correspondente ao mês.
GRÁFICO – RANKING DE VENDAS TOP (10)
Este gráfico irá mostrar o ranking de vendas contabilizando por procedimento contratado e por profissional vinculado orçamento.
Posicionando o mouse em cima de cada coluna do seu gráfico será possível visualizar o valor correspondente ao mês. Além disso, também é possível visualizar apenas uma especialidade selecionando o filtro ESPECIALIDADE ou procedimento selecionando o filtro PROCEDIMENTO e clicando na lupa azul a frente.
PAINEL DE INSIGHTS
O Painel de Insights tem conexão direta com seu CRC de Orçamento em Aberto. Todas as movimentações feitas nele irão ser contabilizadas separados por KanBan referente a cada mês do período selecionado.
Contratado: Orçamentos Contratados (quantidade, valor total (procedimento) e Ticket Médio);
Não contratado: Orçamentos Não Contratados (quantidade, valor total e Ticket Médio);
Follow Up: Orçamentos em Follow Up (quantidade, valor total e Ticket Médio);
Reprovado: Orçamentos em Reprovados (quantidade, valor total e Ticket Médio);
Total: Total de Orçamentos (quantidade, valor total e Ticket Médio);
Conversão: Taxa de conversão após a contratação.
SIMULADOR DE VENDAS
Nesta tela, primeiro é necessário fazer a configuração das porcentagens de comissão sobre vendas. Para isso, insira a porcentagem de comissão e o valor da porcentagem sinal necessário para comissionar esta porcentagem, depois, clique em adicionar.
Obs: a comissão será calculada para porcentagens ATÉ o indicado na Porcentagem Sinal.
Exemplo: Para até 30% do valor sinal, será simulada comissão de 3,00% sobre este valor para o profissional. Acima de 30% e até 50% de valor sinal, será simulada comissão de 5,00%. Acima de 50% e até 100% de valor sinal, será simulada comissão de 10,00% (informações conforme configuração da imagem acima).
Após fazer a configuração das comissões, selecione a unidade da sua clínica, o período desejado para a simulação (máximo 6 meses) e clique em GERAR SIMULAÇÃO.
Ao gerar a simulação, irá aparecer de forma descrita qual seria a comissão de cada profissional referente as vendas segundo a configuração feita.
Total de Vendas: valor total vendido pelo profissional;
Valor Sinal: Valor sinal lançado vinculado aos orçamentos do profissional;
Porcentagem Sinal: porcentagem referente ao valor sinal em relação ao valor das vendas;
Taxa comissão: Porcentagem da comissão segundo o valor sinal e configuração feita;
Valor comissão: valor da comissão conforme configuração.
Clicando sobre a simulação do profissional, será aberto os detalhes dos orçamentos, onde é possível abrir cada orçamento e gerar um relatório em Excel destes orçamentos.
ID: ID orçamento (clicando sobre o ID irá abrir o orçamento);
Nome do Paciente: Nome do paciente vinculado aquele orçamento;
Valor Total: Valor total da venda;
Valor do Sinal: Valor correspondente ao sinal.
Para gerar o relatório em Excel, clique em GERAR EXCEL.
Segue vídeo aula: