Metas

Configuração das Metas

Para cadastrar suas metas vá em: MENU>CONFIGURAÇÃO>META

Na tela que abrir para você clique em CRIAR META

Na tela de criação da meta você terá as seguintes opções:

Clínica: Nome da Clínica, na qual deseja inserir essa Meta;

Nome: Nome da Meta, Exemplo: Faturamento Anual;

Tipo: Tipo de Metas;

Agendamento (Qtd.): Por quantidade de Agendamentos;

Atendimentos (Qtd. Executados): Por quantidade de Atendimentos Finalizados;

Atendimentos (R$ Valor Executado): Por somatória de valor de Atendimentos Finalizados;

Faturamento: Por Contas Recebidas;

Ortodontia – Iniciaram Tratamento: Por quantidade de Pacientes que iniciaram tratamento em Ortodontia;

Vendas (R$ Valor Acordado): Por valor vendido (Incluí, parcelas não liquidadas de Carnês/Boletos/Cartões de Crédito);

Vendas (R$ Valor – Procedimento Contratado): Por somatório de procedimentos com Status “Contratado” (Disponível apenas se a Clínica trabalhar com Contratação por Procedimento);

Quantidade: Preencha a quantidade a ser atingida para essa meta
Valor: Preencha o valor a ser atingido para essa meta;

Período: Prazo da Meta;

Anual: Meta Anual;

Mensal: Meta Mensal;

Período: Meta por Período Específico

Campos – Não Obrigatórios

Tabelas: Particular ou Convênio
Especialidades: Especialidade Específica, caso deseje
Procedimentos: Procedimento Específico, caso deseje
Profissional: Profissional Específico, caso deseje.

Após criar sua meta clique em Salvar.

COMO UTILIZAR

Na tela de metas em MENU>CONFIGURAÇÃO>META você verá as seguintes opções:

Clínica: Selecione de qual Clínica gostaria de visualizar as metas criadas.

Tipo: Tipo de Metas;

Agendamento (Qtd.): Por quantidade de Agendamentos;

Atendimentos (Qtd. Executados): Por quantidade de Atendimentos Finalizado;

Atendimentos (R$ Valor Executado): Por somatória de valor de Atendimentos Finalizados;

Faturamento: Por Contas Recebidas;

Ortodontia – Iniciaram Tratamento: Por quantidade de Pacientes que iniciaram tratamento em Ortodontia;

Vendas (R$ Valor Acordado): Por valor vendido (Incluí, parcelas não liquidadas de Carnês/Boletos/Cartões de Crédito);

Vendas (R$ Valor – Procedimento Contratado): Por somatório de procedimentos com Status “Contratado” (Disponível apenas se a Clínica trabalhar com Contratação por Procedimento);

Período: Prazo da Meta;

Anual: Mostrará todas as Metas Anuais;

Mensal: Mostrará todas as Metas Mensais;

Período: Mostrará todas as Metas por Período Específico;

Metas para Finalizar: Ao marcar mostrará todas as metas que já excederam o prazo;

Metas Finalizada: Ao marcar mostrará todas as metas já finalizadas

Clique em Pesquisar após preencher os filtros.

Nas suas metas você terá suas opções:

Clicando em FINALIZAR ele abrirá uma tela onde você aceita que quer finalizar essa meta. Fazendo assim sua meta vai para aba de metas finalizadas.
Clicando em EDITAR você poderá alterar sua meta novamente.

Clicando em Resultados,

Você verá a seguinte tela, Clique em Visualizar: 

Clínica: Selecione de qual Clínica gostaria de visualizar as metas em andamento;

Tipo: Tipo de Metas;

Agendamento (Qtd.): Por quantidade de Agendamentos;

Atendimentos (Qtd. Executados): Por quantidade de Atendimentos Finalizados;

Atendimentos (R$ Valor Executado): Por somatória de valor de Atendimentos Finalizados;

Faturamento: Por Contas Recebidas;

Ortodontia – Iniciaram Tratamento: Por quantidade de Pacientes que iniciaram tratamento em Ortodontia;

Vendas (R$ Valor Acordado): Por valor vendido (Incluí, parcelas não liquidadas de Carnês/Boletos/Cartões de Crédito);

Vendas (R$ Valor – Procedimento Contratado): Por somatório de procedimentos com Status “Contratado” (Disponível apenas se a Clínica trabalhar com Contratação por Procedimento);

Período: Prazo da Meta;

Anual: Mostrará todas as Metas Anuais;

Mensal: Mostrará todas as Metas Mensais;

Período: Mostrará todas as Metas por Período Específico;

Metas Ativas: Ao marcar mostrará todas as metas ativas
Metas Finalizada: Ao marcar mostrará todas as metas já finalizadas;

Legenda: Mostrará o significado de cada Cor.

De 0 a 40% – Vermelho
De 41 a 70% – Amarelo
De 71 a 99% – Azul
De 100% – Verde

Segue vídeo aula sobre a configuração e utilização das metas.