Orçamento Negociação

Orçamento Negociação

Para acessar a aba de orçamentos e negociação vá em MENU>ATENDIMENTO>ORÇAMENTOS NEGOCIAÇÃO

Nessa tela, terá duas abas, sendo elas de Orçamentos e Insights. Na aba de Orçamentos, utilize o filtro da maneira que achar mais conveniente, podendo escolher um período máximo de 3 (três) meses, filtros estes sendo:
Clínica: Clínica que está fazendo a pesquisa;
Data de contratação, até: Data que o orçamento contratado,até a data limite;
Status: Status que o orçamento se encontra, em negociação, sem negociação, rejeitado etc;
Profissional: Profissional responsável pelo orçamento;
Especialidade: Especialidade do orçamento;
Procedimento: Procedimento do orçamento.
Após selecionar os filtros, clique em PESQUISAR.

Ao pesquisar, irá aparecer os Insights do período selecionado e os pacientes que têm orçamentos contratados em aberto.

O que cada um dos insights significa abaixo:
Valor Proposto: valor total dos orçamentos a partir da data de contratação;

Valor Contratado: todo o valor contratado de orçamentos a partir da data de contratação.

Valor Não Contratado: todo o valor não contratado de orçamentos a partir da data de contratação;

Possibilidade de Recebimento: valores contratados que ainda não foram pagos pelo paciente;

Valor Recebido: valores já pagos pelos pacientes;

Valor Executado: valor total dos procedimentos já realizados independente do pagamento;

Valor A Executar: valor total dos procedimentos contratados que ainda não foram realizados independente do pagamento.

Na aba onde estão as informações dos pacientes, é possível acessar a ficha do paciente clicando em cima do nome dele ou adicionar uma nova interação clicando nas duas mãozinhas no lado direito.

Paciente: nome do paciente;

Dr. Responsável: nome do profissional vinculado ao orçamento do paciente;

Último atendimento: último atendimento realizado dentro daquele orçamento;

Valor proposto: valor total do orçamento;

Data: data da contratação do orçamento;

Possibilidade de recebimento: valores de procedimentos contratados que ainda não foram pagos pelo paciente;

Valor Executado: valor total dos procedimentos já realizados pelo paciente independente do pagamento;

Valor a Executar: valor total dos procedimentos contratados que ainda não foram realizados pelo paciente independente do pagamento.

Ao clicar nas duas mãozinhas no lado direito, irá abrir a seguinte tela onde é possível visualizar o resumo dos valores do orçamento, abrir o orçamento, adicionar novas interações e negociar o orçamento com o paciente.

Contratados: mostra os procedimentos contratados dentro do orçamento;

Não contratado: mostra os procedimentos não contratados dentro do orçamento;

Histórico de interações: histórico de interações realizadas neste orçamento;

Abrir Orçamento: abre o orçamento do paciente;

Adicionar interação: adiciona nova interação no orçamento;

Negociar: muda o status do orçamento para EM NEGOCIAÇÃO;

Fechar: fechar a aba.
Para adicionar uma interação no orçamento, clique em ADICIONAR INTERAÇÃO. Informe a data de retorno e a descrição da interação, após, clique em SALVAR.

Na aba de Insights, selecione o filtro da maneira que for mais conveniente, podendo ser num período máximo de 3 (três) meses e, após, clique em PESQUISAR.

Nesta tela, irá aparecer vários insights relacionados a negociação dos orçamentos, sendo eles:

Quantidade de Negociações: Soma de todas as negociações de acordo com a data;

Valor recebido de Negociações: Todo o valor recebido após o orçamento entrar em negociação;

Média em dias do Orçamento em Stand By: Média em que o orçamento contratado, ficou no status “sem negociação”.

Também irá gerar um gráfico sobre a quantidade de negociações feitas por cada usuário do sistema.

E logo abaixo outro gráfico sobre o valor recebido por cada usuário.

Um gráfico de quantidade de orçamentos por status.

E por último a quantidade de orçamentos em Stand By por usuário.

Logo após, irá mostrar o funil de Negociação: funil filtrado pela data de contratação do orçamento.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀

Segue vídeo aula sobre a funcionalidade Orçamento em Negociação.