Relatório – Orçamento X Profissional

Relatório – Orçamento X Profissional

Para gerar um relatório dos Orçamentos X Profissional, acesse: MENU RELATÓRIOS > ORÇAMENTO X PROFISSIONAL.

Na tela abaixo, será possível gerar o relatório de Orçamentos X Profissional selecionando os filtros desejados:

Data Orçamento: Período a ser pesquisado do orçamento contratado (Obrigatório).

Clínicas: A clínica a qual será gerado o relatório (Obrigatório).

Profissional: Nome do profissional que deseja gerar o relatório.

Sinal: ao selecionar SIM será gerado um relatório somente com o sinal que o profissional recebeu dos orçamentos (lembrando que o valor sinal é referente ao valor de entrada pago no mesmo dia que foi criado o orçamento) e ao selecionar NÃO será gerado um relatório com o valor já recebido dos orçamentos.

Detalhado: Ao selecionar SIM será gerado um relatório com o ID do Orçamento, Nome do Paciente, Valor do Orçamento, Data da Contratação e o valor do Pagamento. Caso selecione NÃO será gerado um relatório apenas com a Quantidade de Orçamentos, Média de Pagamentos, Total de Pagamentos e % da Comissão de Venda. 

Obs.: Ao selecionar SIM no campo de Detalhado, irá aparecer a opção de Simular Comissão Venda, a qual possibilita simular a porcentagem de comissão de venda, sendo útil para as versões que não possuem regra de comissão destinada para vendedores orçamentistas, desse modo, ao adicionar a porcentagem nesse campo, será gerado o valor de comissionamento em cima do valor total dos pagamentos (como esse valor não é gerado automaticamente, será preciso lançar uma despesa para o profissional com o mesmo valor para realizar o pagamento da comissão).

Tabela: Orçamentos particulares ou de convênio.

Após aplicar todos os filtros desejados, será possível visualizar o documento, gerar um PDF, ou um relatório Excel.

É possível visualizar o documento, gerar um PDF, ou um relatório Excel.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀

Segue vídeo aula sobre como gerar um Relatório de Orçamento X Profissional: