Indicação Amigo e Voucher
A ferramenta Indicação Amigo e Voucher é uma estratégia eficaz para impulsionar o faturamento da clínica através de indicações de pacientes, com a possibilidade de gerar vouchers de desconto como bonificação. Este guia detalha a configuração, o processo de indicação e o acompanhamento dos resultados.
1. Configuração Inicial: Cadastro de Voucher
A configuração das regras de bonificação e vouchers é o ponto de partida. Lembre-se que este cadastro também serve para automações do WhatsApp, caso o serviço de WhatsApp automático esteja contratado.
1. Acesso à Configuração: Localize a opção Configuração Voucher.
2. Definição da Validade: Defina a validade de cada voucher de desconto em dias.
3. Opções de Transferência: Configure se é possível transferir para o paciente ou retirar o valor pelo paciente.
4. Mensagem de Ativação: Crie a mensagem de ativação que será enviada automaticamente (se o WhatsApp automático estiver ativo) quando um paciente indicado se enquadrar nos critérios.
5. Configuração do Desconto: No orçamento e tratamento ortodôntico, defina:
• Qual procedimento terá o desconto aplicado.
• O tipo de desconto (porcentagem ou valor em reais).
• O valor da bonificação em porcentagem.
2. Processo de Indicação
Existem duas formas principais de realizar indicações:
2.1. Indicação via Link (Automática)
1. Acesso à Ficha do Paciente: Após o paciente passar em atendimento, acesse a ficha dele.
2. Link de Indicação: Em Dados Pessoais, clique em Link Indicação.
3. Envio do Link: Envie o link gerado via WhatsApp para o paciente. Ele poderá então direcionar outras pessoas para realizarem um pré-cadastro, ou o próprio paciente pode realizar o pré-cadastro.
2.2. Indicação Manual (Recepcionistas)
Para recepcionistas ou para casos onde a indicação não foi via link:
1. Acesso à Ficha do Paciente: Acesse a ficha do paciente que fez a indicação.
2. Seção “Amigo Indicado”: Localize a seção Indicado.
3. Adicionar Informações: Adicione as informações da pessoa que está sendo indicada, em “Indicar Amigo”:
• Nome (obrigatório)
• Celular
• Telefone
• CPF
• Data de Nascimento
• Origem (obrigatório)
3. Acompanhamento da Conversão
O sistema gerencia automaticamente o status das indicações:
1. Indicações Não Convertidas: As indicações (seja via link ou manual) são inicialmente registradas em Indicações Não Convertidas, com o nome do paciente indicado e a data da indicação.
2. Indicações Convertidas: Quando o paciente indicado comparece à clínica e contrata/paga algum tratamento, ele é automaticamente movido para Indicações Convertidas.
4. Indicativos e Resultados
A ferramenta oferece um painel de indicativos para acompanhar o desempenho das indicações:
1. Acesso aos Indicativos: Acesse MENU > INDICATIVOS > VOUCHERS.
2. Controle Mensal: Tenha um controle mensal de:
• Quantos pacientes foram convertidos para a clínica.
• O valor total dessas conversões.
• O número de indicações geradas e o valor em receita que elas trouxeram.
3. Ranking de Parceiros: Visualize o ranking dos maiores parceiros (pacientes que mais indicaram e geraram faturamento).
4. Alertas: Receba alertas sobre vouchers próximos a expirar e indicações que ainda não foram convertidas, permitindo ações proativas para maximizar os resultados.
