Orçamento e Atendimento
Crie orçamentos, adicione procedimentos, finalize atendimentos e colha as assinaturas do paciente.
Este guia mostra todo o fluxo de orçamento e atendimento: desde a criação do orçamento e a inclusão dos procedimentos, passando pela finalização do atendimento e o vínculo do pagamento, até a assinatura eletrônica dos procedimentos e pagamentos pelo paciente.
Acompanhe o passo a passo completo abaixo.
Para visualizar ou criar orçamentos, acesse: MENU > ATENDIMENTO > ORÇAMENTO. Nessa tela, aparecem todos os orçamentos criados.
Para criar um novo orçamento, clique em CRIAR ORÇAMENTO.
Preencha os campos do orçamento:
Observação: ao selecionar a tabela de convênio, é necessário preencher os campos Nº Guia, Data Apr. Guia e Venc. Guia.
Clique em ADICIONAR PROCEDIMENTOS. Em seguida, selecione a tabela (se for convênio, selecione o convênio) e preencha especialidade, procedimento, valor e quantidade. Também é possível aplicar desconto, caso deseje.
Para selecionar os dentes do procedimento, clique no ícone do dente.
Selecione todos os dentes desejados, ou a arcada, ou as faces. Em seguida, clique em SALVAR.
Assim que preencher todos os dados, clique em INCLUIR.
Para adicionar mais procedimentos, repita o mesmo passo a passo. Após incluir todos os procedimentos, clique em SALVAR para salvar o orçamento.
Em seguida, será exibida uma mensagem de confirmação, para você decidir se deseja realizar o pagamento, realizar o atendimento ou criar um agendamento.
Assim que o paciente passar pelo atendimento, clique no ícone do relógio para informar que o atendimento foi finalizado.
Na tela exibida, preencha os dados do atendimento:
Depois de preencher os dados, clique em Salvar.
Nas versões Ultra (Procedimento) ou Ultra (Mapa Diário), com a tela Configuração > Desconto Forma de Pagamento / Especialidade devidamente configurada, aparecerá uma tela para vincular o pagamento ao atendimento. Assim, o sistema desconta os percentuais na comissão do profissional de acordo com a forma de pagamento:
Para o desconto ser aplicado corretamente, preencha os campos Autorizar até que o Total seja igual ao Valor do Procedimento. O preenchimento pode ser parcial ou total, em uma única forma de pagamento. Depois, clique em SALVAR.
Observação: recurso disponível nas versões Ultra (Procedimento) e Ultra (Mapa Diário).
Após salvar, é possível colher a assinatura eletrônica do paciente nos procedimentos finalizados, de duas formas:
Em qualquer das opções, abre-se uma tela em que o paciente identifica os procedimentos finalizados ainda não assinados e, ao clicar em Assinar, autoriza e assina eletronicamente. Após a assinatura, aparece um lápis azul no procedimento.
Também é possível colher a assinatura dos pagamentos. Basta clicar em ASSINAR PAGAMENTOS EFETUADOS.
Após o paciente realizar a assinatura, aparece um lápis azul no pagamento.
Observação: qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time de Suporte.
Pronto! Todo o fluxo de orçamento e atendimento está concluído.
Do orçamento à assinatura, você conduz todo o atendimento do paciente dentro do sistema.