Manual Dontus
Relatório de Orçamento x Profissional
Gere o relatório de orçamentos por profissional, com sinal e detalhamento.
O relatório de orçamento x profissional relaciona os orçamentos contratados a cada profissional, conforme os filtros aplicados.
1Acesse o relatório
No menu principal, acesse: Relatórios > Orçamento x Profissional.
Caminho: Relatórios > Orçamento x Profissional
2Defina os filtros
Preencha os filtros do relatório:
Data Orçamento: período do orçamento contratado (obrigatório).
Clínicas: clínica do relatório (obrigatório).
Profissional: profissional para o qual gerar o relatório.
Sinal: SIM gera um relatório apenas com o sinal recebido dos orçamentos; NÃO gera com o valor já recebido dos orçamentos.
Detalhado: SIM gera um relatório detalhado e habilita a opção de informar o percentual de comissão de venda do profissional.
Tabela: orçamentos particulares ou de convênio.
Observação: o percentual de comissão informado no modo detalhado não é lançado automaticamente; é preciso lançar uma despesa no nome do dentista com o mesmo valor.
3Gere o relatório
Após aplicar todos os filtros desejados, é possível visualizar o documento na tela, gerar um PDF ou um relatório em Excel.
Opções: Visualizar, PDF e Excel
Pronto! Seu relatório está gerado.
Use os filtros para segmentar as informações e exporte no formato que preferir.