Para fazer um orçamento pelo convênio, você deve abrir a ficha de um paciente ou criar um novo paciente caso seja necessário, é explicado no Cadastro de Paciente.
Para abrir a ficha, vá na tela inicial do sistema e digite o nome do paciente no campo de busca rápida.
Assim que a ficha for aberta, clique na aba Orçamento/Contas Avulsa.
Sempre que for gerar um novo número de GTO (guia), deve ser criado um novo orçamento, para isso clique em novo orçamento.
Caso não seja gerado um novo número de GTO, basta clicar em editar no orçamento.
Caso seja um novo orçamento, preencha os campos Profissional, selecione a tabela do seu convênio, preencha o Nº Guia, Data Apr. Guia, Venc.Guia e em seguida clique em adicionar procedimentos.
Caso seja de um orçamento já criado clique apenas em adicionar procedimentos.
Selecione a Tabela do Convênio, especialidade e procedimento que deseja e logo em seguida clique em incluir.
Assim que incluir você deve salvar para conseguir realizar o atendimento, clique no botão salvar e em seguida em realizar atendimento.
Depois, basta lançar o atendimento clicando no reloginho azul, preencha o nome do profissional e salve.
Feito isso, é possível efetuar a baixa no que o convênio pagou (só é efetuada quando a clínica receber o valor do procedimento do convênio).
Para dar baixa, vai em menu financeiro->contas a receber-> coloque o tipo como convênio, em convênio coloque o nome do Convênio que deseja efetuar a baixa, e o status coloque“A receber”-. clique em pesquisar para exibir.
Neste momento o convênio pode contestar o pagamento (se o convênio não efetuar o pagamento do procedimento), para realizar isso clique botão livro azul e selecione o motivo do contestamento.
Caso não tenha um motivo cadastrado, clique aqui para ver o passo a passo.
Para efetuar a baixa clique em baixar pagamentos, preencha os campos data e forma de pagamento e clique em salvar.
Depois de recebido do convênio tem de dar a baixa na comissão do Profissional que efetuou o procedimento, para isso vá no menu Financeiro-> Calcular Comissão-> Coloque o nome do Profissional e a tabela (Convênio)-> clique em exibir-> clique em salvar pagamentos para pagar o profissional referente aos procedimentos que estão selecionados.
OBS: Para mais detalhes do calculo de comissão clique aqui.
Preencha os campos forma de pagamento e centro de custo e clique em salvar (no centro de custo colocar pagamento de convênio para facilitar os filtros no momento em que for gerar os relatórios).
OBS: Para o convênio toda vez que for adicionado um novo procedimento deve ser criado um novo orçamento pois são números de guia (GTO) diferentes;
No relatório de contas recebidas mostra tudo que foi recebido do convênio, porém deve ser selecionado o nome do convênio;
No relatório de contas pagas mostra tudo que foi pago para os profissionais de convênio, porem é preciso colocar o centro de custo como pagamento de convênio (ou qualquer outro que esteja sendo utilizado para esta finalidade).
Na tela inicial (Dashboard) o sistema dontus te lembra de todas as guias que estão para vencer no dia atual e também nos próximos 5 dias.
